I 10 migliori software di gestione dei preventivi per chiudere affari nel 2024

Il tuo team vendite si affida alla creazione manuale dei preventivi?

Trascorrono ore nella progettazione delle proposte e dei preventivi e nell’ottenere l’approvazione dalla dirigenza invece di vendere e risolvere le richieste dei clienti?

Se hai risposto sì a entrambe le domande, ascolta bene.

Il software di preventivazione aiuta a massimizzare ogni opportunità consentendo al tuo team di creare preventivi professionali in pochi minuti e perseguire contemporaneamente più trattative.

Non dovrai più affrontare i problemi quotidiani che accompagnano le proposte tradizionali. Gli ostacoli come la configurazione dei prodotti e dei servizi, gli errori di prezzo, i sconti eccessivi, i tempi di risposta lenti o un’esperienza utente scarsa diventeranno un ricordo del passato.

Automatizzare i preventivi e le proposte è il primo passo per un ciclo di vendita veloce. Non farlo equivale a tenere aperta la porta affinché i potenziali clienti se ne vadano.

Ti guideremo attraverso le caratteristiche da cercare nel software di preventivazione e i migliori software di gestione dei preventivi disponibili, con le loro caratteristiche, limitazioni e prezzi.

Che cos’è il software di quotazione?

Il software di gestione dei preventivi è uno strumento automatizzato per razionalizzare il processo di generazione dei preventivi. Elimina i processi lunghi di preventivazione delle vendite con modelli integrati che consentono ai team di vendita di apportare modifiche per adattarli alle proprie esigenze e inviarli ai clienti.

In altre parole, il software di preventivazione è l’asso nella manica per il tuo team di vendita.

Pensa al tuo software di gestione dei preventivi come a un deposito che fornisce informazioni sui prodotti e i prezzi al tuo team. Il team raccoglierà i dati pertinenti, li aggiungerà alla proposta di vendita e li condividerà con il cliente. Segui l’avanzamento delle proposte e dei preventivi, compreso se il cliente li ha visualizzati.

Le tue proposte appaiono più professionali perché ciascun modello di preventivo di vendita segue un formato standardizzato e linee guida.

Tutto il ciclo di vendita diventa senza soluzione di continuità grazie alla collaborazione in tempo reale e all’integrazione con il tuo sistema CRM.

La funzione di collaborazione consente ad altri team di condividere le loro opinioni e l’integrazione del CRM garantisce un flusso senza soluzione di continuità tra il processo di preventivazione e le attività di vendita.

Cosa dovresti cercare nel software di gestione dei preventivi?

Ecco le caratteristiche principali da cercare nel software di gestione dei preventivi.

• Integrazione con CRM e altri strumenti Cerca un software di preventivazione delle vendite che si integri con il CRM e il software di gestione dei progetti. Il tuo team delle vendite dovrebbe avere accesso ai progressi dei potenziali clienti nel ciclo delle vendite. Inoltre, su una piattaforma unificata, traccia le comunicazioni di altri gruppi, come la generazione della domanda. Diventa facile per il tuo team impostare un flusso di lavoro regolare anziché andare avanti e indietro su sistemi disorganizzati.
• Interfaccia user-friendly: Con un’interfaccia amichevole per i dispositivi mobili, i tuoi venditori si sentiranno a loro agio a navigare intorno allo strumento per creare preventivi e proposte da soli.
• Opzioni di personalizzazione: Scegli una soluzione di preventivazione basata sul cloud che ti consenta di personalizzare i preventivi. Aggiungi il tuo logo, i colori del marchio e il carattere tipografico per mantenere lo stesso standard professionale per ogni cliente.
• Flussi di lavoro per l’approvazione dei preventivi: I flussi di lavoro stabiliscono un processo standard per l’approvazione dei preventivi e mantengono coerenza e conformità alle politiche aziendali. Cerca un software di preventivazione online che invii automaticamente notifiche ai supervisori e agli approvatori per controllare il preventivo prima di inviarlo ai clienti.
• Funzionalità di collaborazione: Collaborazione e lavoro di squadra costituiscono la base affinché tutti gli attori possano condividere le proprie idee e feedback e essere sulla stessa lunghezza d’onda nel processo di creazione del preventivo. Il software di automazione delle proposte dovrebbe consentire ai partecipanti di condividere commenti, note, video e emoji in modo che ci sia una chiara comunicazione tra tutti i coinvolti nel progetto.
• Costo e ROI: Analizza il prezzo totale che stai pagando per utilizzare la soluzione software, comprese le spese di abbonamento, i costi di manutenzione e qualsiasi altro costo ricorrente. Confronta l’ammontare totale con l’aumento del numero di affari chiusi. Un ROI positivo si avrà quando ci sarà un aumento delle cifre di vendita.

I 10 migliori software di gestione dei preventivi da utilizzare nel 2024

Conoscere le caratteristiche chiave è cruciale per scegliere la soluzione di preventivazione giusta. Con così tante opzioni, analizzare ogni software di gestione preventivi disponibile è noioso.

Abbiamo semplificato il lavoro per te. Ecco la nostra lista dei 10 migliori software di gestione preventivi che dovresti controllare nel 2024.

1. Fare clic su

ClickUp è uno strumento completo per la gestione dei preventivi, centralizzando l’intero processo di vendita.

Quando il team commerciale utilizza ClickUp, non deve destreggiarsi tra diversi strumenti per creare preventivi, ottenere informazioni sul potenziale cliente tramite un CRM o documentare il percorso attraverso il processo di vendita tramite uno strumento di gestione dei progetti.

I modelli di preventivo completamente personalizzabili di ClickUp consentono loro di mantenere coerenza e precisione nella determinazione dei prezzi per clienti diversi.

Che tu sia un’azienda di servizi o un prodotto software, ClickUp ti permette di inviare fatture personalizzabili e un preventivo dettagliato con un chiaro delineamento dei prodotti o servizi.

Invia preventivi online su più canali o sul canale preferito del cliente in numerosi formati di file. I modelli di proposta di ClickUp hanno stati personalizzati per monitorare il progresso e campi personalizzati, tag e avvisi di dipendenza.

ClickUp è una soluzione completa per la gestione dei preventivi e dei progetti che ti consente di inviare preventivi e gestire il loro progresso all’interno della stessa piattaforma.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

• Organizzare e visualizzare i dati dei clienti con tabelle reattive e intuitive. Tracciare le relazioni tra i compiti collegando i clienti ai preventivi di vendita e agli ordini.
• Visualizza l’intero pipeline delle vendite in un unico posto, dal tracciamento dei lead all’onboarding del cliente e alla collaborazione nell’affare. Assegna automaticamente compiti ai membri del team su preventivi e proposte individuali, attiva aggiornamenti dello stato e assegna priorità ai lead caldi.
• Crea proposte di vendita e accordi utilizzando i documenti di ClickUp. Collegali ai tuoi flussi di lavoro, collabora con i membri del team in tempo reale e condividili in modo sicuro con i tuoi clienti.

• ClickUp AI genera contenuti per i tuoi preventivi e documenti commerciali in base al contesto del compito.
• Utilizza il calendario delle risorse per stabilire quante ore i membri del tuo team hanno a disposizione per completare un progetto entro un periodo di tempo specificato e condividi le scadenze con i clienti in modo sicuro.
• Crea checklist all’interno dei compiti per assicurarti che il tuo team segua tutti i passaggi durante la preparazione di una proposta ed elimini gli errori di prezzo.
• Imposta promemoria per evitare di perdere scadenze per la presentazione di proposte o il seguito con i clienti.

Limitazioni di ClickUp

• ClickUp ha funzionalità offline limitate
• Solo l’analisi di base è disponibile nel piano gratuito

Prezzi di ClickUp

• Gratis per sempre
• Illimitato: $ 7 / mese per utente
• Azienda: $ 12 / mese per utente
• Azienda: Prezzi personalizzati

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro al mese.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

• G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (3800+ recensioni)

2. Gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce

La gestione del ciclo di vita del fatturato di Salesforce unisce le operazioni correlate alle vendite in un’unica piattaforma per massimizzare il potenziale di ricavo. I controlli integrati ti aiutano a evitare errori nella quotazione.

Il software di quotazione consiglia accessori compatibili e aggiornamenti con il potenziale di aumentare le dimensioni dell’affare. Il catalogo prodotti unificato facilita al team di commercializzazione e ai partner l’accesso a proposte e preventivi in un unico posto.

Le perdite di ricavo sono una sfida comune nel processo di vendita. Configura i prezzi soglia in pochi clic per evitare sconti eccessivi.

Quando il team commerciale si occupa di clienti internazionali, il supporto a più valute rende più facile la determinazione dei prezzi dei prodotti in qualsiasi valuta, per pagamenti unici, abbonamenti o modelli di utilizzo.

Caratteristiche migliori di Salesforce

• Il rinnovo delle quotazioni e le notifiche di modifica a medio termine riducono il tasso di abbandono
• Unificare i team vendite, finanza e legale per gestire il ciclo di vendita.
• I team legali creano modelli e gestiscono la libreria di clausole per i rappresentanti commerciali al fine di rinnovare o aggiornare i contratti rapidamente.
• Supporto di più valute attraverso diversi gateway di pagamento

Limitazioni di Salesforce

• L’implementazione è impegnativa se non si ha un’esperienza precedente
• La funzione di fatturazione sembra poco brillante
• Nessuna versione gratuita
• Ha bisogno di una migliore quotazione per incassare i flussi di processo integrati

Prezzi per la gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce

• Avviatore: $25/utente/mese
• Professionale: $ 80/utente/mese
• Azienda: $165/utente/mese
• Illimitato: $330/utente/mese
• Illimitato +: $500/utente/mese

Valutazioni e recensioni della gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce

• G2: 4,2/5 (1224 recensioni)
• Capterra: Recensioni insufficienti

3. Citazione Werks

QuoteWerks è un software di preventivazione basato su cloud facile da usare per le piccole imprese, che consente di creare preventivi e proposte dall’aspetto professionale in pochi minuti. Aggiungi trasparenza al processo di vendita tracciando la creazione, la consegna e il progresso dei preventivi.

La firma elettronica consente ai tuoi clienti di accettare le proposte in pochi secondi. Non devono più scaricare il PDF, stampare fisicamente il documento, firmarlo, scannerizzarlo e inviare una copia via email. Una volta concluso l’affare, riscuoti il pagamento completo o parziale da uno dei 80 gateway di pagamento con cui QuoteWerks si integra.

La migliore caratteristica di Quotewerks

• Ricevi una notifica quando i clienti visualizzano i tuoi preventivi
• Memorizza tutti i tuoi documenti in una libreria centrale per poter accedervi quando necessario. Aggiungi filtri come data, nome dell’azienda e informazioni sul cliente affinché i rappresentanti di vendita possano trovare rapidamente ciò che stai cercando.
• Creare elenchi di articoli e pacchetti per avere un’offerta di prodotti standardizzata
• I flussi di lavoro di approvazione riducono gli errori di proposta durante la creazione di preventivi di vendita

Limitazioni di QuoteWerks

• Nessuna versione gratuita
• L’impostazione di moduli personalizzati a volte richiede più tempo
• L’interfaccia utente sembra obsoleta

Prezzi di QuoteWerks

• Standard: $15/utente/mese
• Professionale: $21/utente/mese
• Corporativo: $30/utente/mese

Valutazioni e recensioni di QuoteWerks

• G2: 4.3/5 (181 recensioni)
• Capterra: 4.6/5 (169 recensioni)

4. Software di quotazione HubSpot

Il software di preventivazione di HubSpot ti permette di avviare l’automazione se il tuo team di vendita crea preventivi manualmente. Grazie all’integrazione nativa con il CRM di HubSpot, questo software di preventivazione user-friendly genera preventivi personalizzati in pochi secondi in quanto la maggior parte dei dettagli, comprese le informazioni sui clienti e sui prodotti, vengono inseriti automaticamente.

Una volta ricevuta la richiesta di preventivo del cliente (RFQ), condividi istantaneamente con loro i modelli di proposte predefiniti con minima interferenza manuale.

Le migliori caratteristiche di HubSpot Quote

• “Marchio personalizzato per inviare bellissime citazioni in linea con l’aspetto e la sensazione del tuo marchio”
• Incorpora i link di pagamento all’interno dei preventivi per ricevere i pagamenti
• Raccogli le firme elettroniche assegnando firmatari e controfirmatari

Limitazioni di HubSpot Quote

• Caratteristiche di design limitate
• Mancanza di analisi e approfondimenti sui clienti

Prezzi di HubSpot Quote

• Professionale: $ 450 / mese
• Azienda: $ 1,500 / mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Quote

• G2: 4.4/5 (10.880 recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (349 recensioni)

5. Responsive.io (precedentemente RFPIO)

Tre parole riassumono Responsive.io: informazione, collaborazione e automazione. A differenza di HubSpot, questo software completo per la gestione del lavoro può gestire più richieste di RFP.

Lo strumento di gestione della risposta strategica è progettato per varie richieste di informazioni come RFI, DSG, EEQ, questionari sulla sicurezza e altro ancora.

Potenzia la collaborazione centralizzando tutto il contenuto e i documenti mission-critical. Una volta importato un RFP nel sistema, l’AI riassume la RFP, facilitando la decisione del team su come procedere.

Utilizzando la libreria di contenuti, la soluzione software suggerisce risposte per domande complesse e dati correlati insieme a esperti del settore disponibili per la collaborazione. Il traduttore integrato e l’interfaccia multilingue garantiscono che la lingua non sia un ostacolo.

Responsive.io migliori caratteristiche

• La funzione guidata dall’IA risponde con il miglior contenuto per le richieste, rendendo veloce la risposta.
• Assegna compiti e automatizza i processi di vendita per rimanere in cima a tutti i progetti.
• Fornire accesso all’intero team a strumenti di vendita o produttività come Slack, Salesforce, Teams e altri.
• Prendi decisioni più intelligenti e basate sui dati con l’analisi e i report personalizzati

Responsive.io limitazioni

• L’interfaccia non è user-friendly e ha una curva di apprendimento
• La libreria dei contenuti non dispone di una funzione di ordinamento

Responsive.io prezzi

• Prezzi personalizzati

Responsive.io valutazioni e recensioni

• G2: 4,6/5 (632 recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (120 recensioni)

6. MonetizzareOra

MonetizeNow integra la quotazione, la fatturazione e l’utilizzo per le imprese B2B SaaS. Il software di gestione delle quotazioni per B2B SaaS consente ai rappresentanti commerciali di gestire accordi complessi, emendamenti e rinnovi.

Le approvazioni a più fasi e basate su team garantiscono coerenza nelle decisioni, specialmente dal momento che sono coinvolte le squadre finanziarie e legali nei cicli di vendita aziendale. Gli interessati approvano la quotazione dal cruscotto centralizzato per agire rapidamente.

Una caratteristica interessante è il motore di fatturazione SaaS che automatizza l’intero processo dalla quotazione alla fatturazione. Gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi al catalogo prodotti e delle regole di pricing assicurano che i rappresentanti commerciali abbiano le informazioni di pricing più aggiornate.

Le migliori caratteristiche di MonetizeNow

• Sperimenta con i prezzi e la creazione di pacchetti in tempo reale
• Creare note di credito, elaborare rimborsi di pagamento e gestire operazioni complesse relative alle fatture
• Pianifica le modifiche ai preventivi per offrire la personalizzazione anche a medio termine

Limitazioni di MonetizeNow

• Nessuna base di conoscenza per gli utenti alle prime armi
• “Mancanza di integrazione con DocuSign e Stripe per firme online e raccolta di pagamenti”

Prezzi di MonetizeNow

• Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MonetizeNow

• G2: Recensioni insufficienti
• Capterra: Recensioni insufficienti

7. PandaDoc

PandaDoc ottimizza il processo di gestione dei documenti, che si tratti di un preventivo, proposta, contratto o modulo. Crea proposte personalizzate per i tuoi clienti in pochi minuti utilizzando la loro libreria di contenuti trascinabili, modelli pre-costruiti e dati dal CRM.

Le firme online nel software di proposta assicurano un processo di firma senza problemi per i tuoi clienti, specialmente quando sei un’azienda nuova con risorse limitate.

Ottieni una visione dettagliata del tuo canale di preventivi. Saprai quando la proposta è stata aperta, visualizzata e firmata. Se il tuo potenziale cliente è incerto sul prodotto e sulla quantità, potrà aggiungere commenti all’interno del preventivo e della proposta, eliminando errori nella comunicazione di andata e ritorno.

Le migliori caratteristiche di PandaDoc

• Automatizzare la redazione, la modifica e la collaborazione contrattuale per creare contratti personalizzati privi di errori.
• Ottenere istantaneamente una panoramica di tutti i contratti con dettagli e analisi dei documenti in un unico luogo senza dover aprire ciascuno di essi.
• ESIGN, UETA e conformità a HIPAA e certificato SOC 2 Tipo II per la sicurezza aziendale

Limitazioni di PandaDoc

• Nessuna opzione di modifica delle immagini all’interno dei documenti
• Nessuna prova gratuita
• Assenza di un adeguato supporto tecnico e mancanza di aggiornamenti via email durante i problemi tecnici

Prezzi di PandaDoc

• Informazioni essenziali: $ 19 / mese per utente
• Azienda: $ 49 / mese per utente
• Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PandaDoc

• G2: 4,7/5 (2.261 recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (1.066 recensioni)

8. Scoro

Scoro è un software completo di gestione del lavoro progettato per consulenze e aziende di servizi professionali al fine di aumentare la visibilità nei loro progetti e massimizzare il ricavo.

Stima dell’ambito di lavoro, monitoraggio dei risultati, emissione delle fatture e combinazione delle vendite e delle finanze per ottenere una panoramica delle prestazioni in tempo reale.

Ottimizza l’allocazione delle risorse monitorando la disponibilità e assegnando compiti per una consegna puntuale dei progetti. Visualizza la consegna del progetto con l’aiuto dei diagrammi di Gantt e condividili con gli stakeholder per stabilire aspettative chiare.

Le migliori caratteristiche di Scoro

• Analizzare i risultati attraverso il portfolio di progetti e decidere quali servizi migliorare per la precisione dello sviluppo.
• Converti i preventivi confermati in fatture e consenti fatture personalizzabili
• Compila i fogli presenza con liste di cose da fare per ogni persona, in modo da allineare l’intero team sugli obiettivi da raggiungere.

Limitazioni di Scoro

• Modelli PDF personalizzati limitati per preventivi, ordini di acquisto e fatture
• Mancanza di flessibilità nei prezzi per le piccole imprese

Prezzi di Scoro

• Essenziale: $26/utente/mese
• Standard: $37/utente/mese
• Pro: $63/utente/mese
• Il non plus ultra: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scoro

• G2: 4.5/5 (391 recensioni)
• Capterra: 4.6 (230 recensioni)

9. Proponi

Proposify automatizza i modelli di proposta e ti permette di concentrarti sulla chiusura di più affari in modo rapido e facile. Utilizza modelli professionali predefiniti per inviare proposte impressionanti in pochi minuti.

Utilizza il tuo font e i colori del brand nelle proposte per mantenere un feeling coerente. Aggiungi immagini e video inserendoli direttamente nei tuoi documenti. Imposta le autorizzazioni di approvazione in modo che nessun preventivo venga inviato ai clienti senza la dovuta diligenza.

Proponi le migliori caratteristiche

• Funzionalità per la privacy di livello aziendale e autorizzazioni utente con opzioni di sicurezza dei dati
• Organizzare descrizioni dei prodotti, case study e grafiche con cartelle e filtri in modo che tutti possano trovarli facilmente
• Sincronizza i contatti e utilizza variabili personalizzate per pre-compilare i campi nei documenti

Proporre limitazioni

• “Alcuni utenti hanno segnalato casi di crash e problemi non riparati”
• Progettare le proposte basate sul tuo layout potrebbe richiedere più tempo del previsto

Proponi i prezzi

• Squadra: $ 49/utente/mese
• Azienda: Prezzi personalizzati

Proponi valutazioni e recensioni

• G2: 4.6/5 (942 recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (273 recensioni)

10. Preventivo

Quoter è un software di preventivazione basato su cloud e compatibile con dispositivi mobili che ottimizza il processo di preventivazione per i team di vendita di IT. Questa alternativa a ConnectWise Sell ha un’installazione intuitiva e include modelli intelligenti che il team di vendita può riutilizzare per creare preventivi in pochi secondi.

Il configuratore di prodotto soddisfa i requisiti di Configura, Prezzo, Preventivo (CPQ) consentendo ai team di vendita di creare prodotti configurabili e automatizzare i calcoli dei prezzi in base alle esigenze individuali dei clienti.

Le migliori caratteristiche del preventivo

• Raggruppare insieme prodotti, servizi e lavoro e utilizzare la funzione drag-and-drop per riordinarli
• Combina più prodotti e servizi in pacchetti e aggiungili facilmente ai tuoi modelli e preventivi.
• Aggiungi prodotti ai preventivi direttamente dal tuo CRM o software di contabilità per evitare duplicazioni ed errori nei dati.

Limitazioni del quoter

• Opzioni di branding limitate
• Modelli di e-mail non disponibili

Prezzi del preventivo

• Basico: $ 99 / mese
• Standard: $ 199 / mese
• Pro: $ 299 / mese
• Azienda: $ 399 / mese

Valutazioni e recensioni di Quoter

• G2: 4,7/5 (43 recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (52 recensioni)

Tutto pronto per iniziare a utilizzare il software di gestione dei preventivi?

Citare il software è essenziale per i team lungimiranti per chiudere più affari e raggiungere gli obiettivi di ricavo.

Scegliere la soluzione giusta può essere difficile; scegli un software di citazione che aiuti il tuo team a iniziare a creare proposte in modo rapido e facile. Dedica meno tempo ai modelli di proposta e più tempo a chiudere affari e costruire relazioni con i clienti.

ClickUp per la gestione del preventivo è la scelta migliore per le piccole imprese, le organizzazioni di servizi professionali e le imprese. Un’interfaccia intuitiva, funzionalità adatte ai principianti e avanzate, pagine web ottimizzate per i dispositivi mobili e la capacità di trascinare e rilasciare sezioni nella proposta lo rendono la soluzione software di citazione privilegiata.