I 10 migliori software di gestione dei clienti nel 2024 gratuiti e a pagamento

Aumentare la base clienti è un segno positivo di successo. Ma con questo arrivano anche ulteriori richieste per gestire la comunicazione e raggiungere gli obiettivi di crescita.

Il software di gestione clienti è progettato per ottimizzare i flussi di lavoro delle attività in modo che i team possano concentrarsi su ciò che è più importante: fornire un servizio clienti di prima classe!

In questa guida, esamineremo il miglior software di gestione clienti per soddisfare le esigenze uniche della tua azienda!

Cosa dovresti cercare nel software di gestione dei clienti?

Le squadre dovrebbero cercare strumenti di gestione clienti con gestione attività, strategia CRM, reporting, pianificazione, monitoraggio degli obiettivi, integrazioni di terze parti e accessibilità mobile per far crescere la propria base clienti in modo sostenibile. Attraverso la prospettiva di una visione a lungo termine di un’azienda, le pratiche sostenibili aiutano a ridurre i costi e a rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione. E senza gli strumenti giusti di gestione dei clienti, si crea più lavoro per tenersi al passo con le operazioni, le responsabilità individuali e il processo di vendita.

Ecco altre caratteristiche da considerare quando si sceglie un software di gestione dei clienti:

• Personalizzazione Per adattare le comunicazioni e le preferenze dei clienti, gli standard specifici del settore e i processi di vendita.
• Controlli di sicurezza e autorizzazioni per mantenere l’integrità dei dati, prevenire violazioni dei dati e rispettare le normative
• Strumenti di collaborazione in tempo reale Per commentare e modificare documenti, presentazioni e fogli di calcolo
• Gestione del budget per allocare le risorse, identificare le opportunità di guadagno e proiettare le tendenze future
• Automazione per gestire i follow-up, la comunicazione, il ciclo di vita del cliente e le attività ripetitive
• Strumenti di monitoraggio del tempo Per identificare dove le squadre stanno spendendo il loro tempo e migliorare i loro flussi di lavoro
• Moduli web personalizzati per acquisire lead e personalizzare gli approcci di vendita

I 10 migliori sistemi software di gestione dei clienti nel 2024

1. Fare clic su

ClickUp è una piattaforma produttiva per aiutare i team di tutte le dimensioni a organizzare compiti, account, trattative, documentazione e clienti in un’unica posizione. Con modelli CRM gratuiti e oltre 15 visualizzazioni flessibili, è possibile gestire facilmente tutto, dalle pipeline di vendita agli ordini dei clienti. Che tu preferisca liste, tabelle o una bacheca Kanban, ClickUp rende facile tracciare ogni fase delle interazioni con i clienti!

La comunicazione è una parte cruciale di qualsiasi sistema di gestione dei clienti. ClickUp rende facile collaborare sulle trattative, inviare aggiornamenti dei progetti ai clienti e accogliere i clienti con la sua funzione di posta elettronica integrata. Inoltre, aggiungere collegamenti tra compiti e documenti crea un percorso bidirezionale per navigare le informazioni correlate!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

• Note, etichette e tag per un ordinamento e una selezione avanzati, e più contesto in ogni voce di tempo
• Oltre 1.000 integrazioni per portare tutti i dati e le informazioni rilevanti in una piattaforma unica (integrare ClickUp con Salesforce)
• Commenti assegnati e in thread in qualsiasi documento, attività o Lavagna ClickUp
• “Più assegnatari per assegnare più di un membro a un compito contemporaneamente”
• Reportistica e dashboard per una panoramica istantanea di alto livello del lavoro
• Formule automatiche per calcolare con precisione il tempo fatturabile
• Stime di tempo avanzate per prevedere la tua settimana lavorativa
• Crea e tieni traccia degli obiettivi e delle metriche di vendita

Limitazioni di ClickUp

• Tanti strumenti di collaborazione potenti possono rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti.
• Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell’app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

• Gratis per sempre
• Illimitato : $ 7 / mese per utente
• Azienda : $ 12 / mese per utente
• Azienda : Contatta per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

• G2 : 4.7/5 (6,500+ recensioni)
• Capterra : 4.7/5 (3,500+ recensioni)

2. CRM HubSpot

Il CRM di HubSpot è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti progettata per aiutare le aziende a crescere. Offre una suite completa di strumenti per aiutare i team a gestire le relazioni e le interazioni con i clienti, dal tracciamento dei lead e delle trattative alla gestione dei dati dei clienti. Dispone inoltre di funzionalità di automazione per semplificare i flussi di lavoro dei rappresentanti di vendita, degli agenti del servizio clienti e dei marketer.

Le capacità di integrazione della piattaforma consentono alle aziende di connettere il CRM di HubSpot con una varietà di strumenti di terze parti, come piattaforme di email marketing e processori di pagamenti. Con la sua interfaccia utente intuitiva, una suite completa di funzionalità e capacità di integrazione, il CRM di HubSpot è uno strumento ideale per le aziende di qualsiasi dimensione.

Le migliori caratteristiche di HubSpot CRM

• Gestione dei contatti e delle pipeline
• Monitoraggio delle e-mail e dei potenziali clienti
• Attività del sito web di contatto
• Generatore di modelli di e-mail
• Costruttore di pagine di destinazione

Limitazioni di HubSpot CRM

• Piani tariffari costosi rispetto ad altri software di gestione dei clienti
• Mancano strumenti intuitivi per l’automazione del flusso di lavoro

Prezzi di HubSpot CRM

• Professionale : A partire da $ 1,600 al mese
• Azienda : Contatta HubSpot per i dettagli

Valutazioni e recensioni di HubSpot

• G2 : 4.4/5 (1,800+ recensioni)
• Capterra : 4.5/5 (3,600+ recensioni)

3.

Salesforce è un software CRM basato su cloud che aiuta le imprese a gestire i loro contatti e le attività di vendita. Questo strumento di gestione clienti consente alle aziende di archiviare dati, creare report personalizzati, automatizzare processi di lavoro e tracciare l’interazione con i clienti. Offre anche servizi di automazione del marketing, analisi, generazione di lead e altro ancora.

Con Salesforce, le aziende possono ottenere informazioni sui propri clienti e utilizzare questi dati per prendere decisioni informate. E con integrazioni per connettersi ai dati e ai sistemi esistenti, i team hanno il controllo dei propri sistemi di gestione clienti in un unico luogo.

Caratteristiche migliori di Salesforce

• Gestione delle attività per sincronizzare email e attività di coinvolgimento in una piattaforma unificata
• Integrazione con Slack per semplificare il processo di gestione dei clienti
• Gestione di account, contatti, lead e opportunità
• Visione condivisa di ogni cliente con Customer 360
• Integrazione e-mail con Gmail o Outlook

Limitazioni di Salesforce

• “L’assorbimento di conoscenze è ripido per comprendere gli strumenti e imparare come utilizzarli efficacemente per i carichi di lavoro quotidiani.”
• L’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è disponibile sul piano più costoso (dai un’occhiata a queste alternative a Salesforce!)

Prezzi di Salesforce

• Informazioni essenziali : $ 25 al mese per utente
• Professionale : $ 75 al mese per utente
• Azienda : $ 150 al mese per utente
• Illimitato : $ 300 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce

• G2 : 4.3/5 (13.000+ recensioni)
• Capterra : 4.4/5 (17.500+ recensioni)

4. CRM di Freshworks

Freshworks CRM facilita il tracciamento dei potenziali clienti, l’automazione delle campagne di marketing, la segmentazione dei clienti in categorie diverse, la gestione dei dati dei clienti in un unico luogo e la rapida costruzione delle relazioni con i clienti per i team. Attraverso funzionalità come la gestione dei contatti, la valutazione dei potenziali clienti, la segmentazione dei clienti, l’automazione delle attività e le informazioni sui clienti, le aziende possono aumentare i ricavi e ottenere una migliore comprensione dei propri clienti.

Lo strumento CRM aiuta anche i team a rimanere organizzati fornendo report dettagliati sulle interazioni con i clienti e consentendo agli utenti di configurare flussi di lavoro basati su regole che possono essere utilizzati per automatizzare attività ripetitive. Inoltre, Freshworks CRM si integra con applicazioni di terze parti popolari come Google apps, Zapier e Mailchimp, rendendo ancora più facile per i team ottenere il massimo dai dati dei clienti!

Le migliori caratteristiche di Freshworks CRM

• La gestione del processo di vendita per visualizzare l’intero processo di vendita organizzato per stadio.
• Obiettivi di vendita per impostare e monitorare gli obiettivi basati sul fatturato o sul numero di affari.
• Funzionalità di filtro, ordinamento e ricerca nell’app per dispositivi mobili
• Dashboard delle prestazioni delle trattative
• Interfaccia drag-and-drop

Limitazioni di Freshworks CRM

• Le funzionalità di gestione dei progetti sono disponibili solo sui piani costosi
• Funzionalità di reporting limitate per personalizzare le metriche chiave

Prezzi di Freshworks CRM

• Avviatore : $ 19 al mese per utente
• Crescita : $ 49 al mese per utente
• Pro : $ 95 al mese per utente
• Azienda : $ 199 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshworks CRM

• G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)
• Capterra : 4.5/5 (500+ recensioni)

5. Azionamento di tubazioni

Pipedrive è un sistema CRM progettato per aiutare i team di vendita a aumentare la loro produttività e chiudere più affari. Offre una serie di funzionalità che aiutano a ottimizzare il processo di vendita, tra cui gestione dei contatti, tracciamento delle email, registrazione delle chiamate, punteggi di lead, previsioni sulle vendite e flussi di lavoro automatizzati.

Con Pipedrive, un team di vendita può rapidamente organizzare i propri lead, contatti e affari in modo da poter rimanere concentrato sulle attività che contano veramente. L’app di gestione dei clienti consente anche agli utenti di creare facilmente pipeline personalizzate ed email automatizzate per aiutare a coltivare i lead e aumentare le conversioni.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

• Segmenta i lead per creare una comunicazione personalizzata e mirata
• Interfaccia drag-and-drop per aggiornare rapidamente lo stato delle trattative
• Promemoria delle attività e collaborazione in team
• Moduli web personalizzabili
• Previsione dei ricavi

Limitazioni di Pipedrive

• “Personalizzazione limitata delle impostazioni dei permessi utente rispetto ad altri software gratuiti di gestione dei clienti”
• L’ambito del progetto e gli strumenti di gestione dei documenti sono componenti aggiuntivi a pagamento

Prezzi di Pipedrive

• Essenziale : $ 14.90 al mese per utente
• Avanzato : $ 24.90 al mese per utente
• Professionale : $ 49.90 al mese per utente
• Azienda : $ 99 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

• G2 : 4.2/5 (1,600+ recensioni)
• Capterra : 4.5/5 (2,800+ recensioni)

6. Gocciolamento

“Drip è uno strumento di automazione per il commercio elettronico progettato per le imprese al fine di aumentare le vendite online. Fornisce la tecnologia e gli strumenti necessari per creare, lanciare e gestire campagne che mirano ai clienti con email personalizzate, notifiche, pagine web e altro ancora.

Gli strumenti di automazione marketing di Drip aiutano le squadre a aumentare l’interazione e la fedeltà dei clienti, personalizzare le loro interazioni, identificare e coltivare i potenziali clienti, generare più vendite e misurare l’impatto dei propri sforzi. La piattaforma si integra con servizi web popolari come Shopify, Squarespace e WooCommerce, in modo che le aziende possano collegare facilmente il loro negozio di commercio elettronico alla piattaforma Drip e iniziare rapidamente!”

Le migliori caratteristiche del gocciolamento

• Integrazioni con i più diffusi software di e-commerce, tra cui Shopify, BigCommerce e Magento
• Automazione delle campagne di marketing su e-mail, in loco e sui canali dei social media
• A/B testing per un massimo di quattro variazioni di contenuto email o oggetti per volta
• 50+ modelli completamente personalizzabili
• Costruttore di moduli drag-and-drop

Limitazioni del gocciolamento

• I flussi di lavoro e l’allestimento del funnel richiederanno tempo per essere costruiti e iterati per un utilizzo efficace.
• Manca di strumenti di gestione dei progetti o di documentazione

Prezzi del gocciolamento

• Inizia a $39 al mese per un massimo di 2.500 persone su una lista email.

Valutazioni e recensioni di Drip

• G2 : 4.4/5 (450+ recensioni)
• Capterra : 4.4/5 (170+ recensioni)

7. Zoho CRM

Zoho CRM offre una suite di strumenti e funzionalità per le aziende per gestire e sfruttare i dati dei propri clienti. Queste funzionalità includono la gestione dei contatti, il tracciamento dei lead, l’automazione delle vendite, l’automazione del marketing, il tracciamento del servizio clienti, analisi e report. Zoho CRM offre inoltre l’integrazione con applicazioni e servizi di terze parti, come Zoho Campaigns, Zoho Reports, e altro ancora.

Con questi strumenti, le aziende possono ottenere una maggiore comprensione delle relazioni con i clienti, automatizzare i processi di vendita e costruire relazioni più solide con i clienti. Inoltre, il software CRM fornisce anche soluzioni specifiche per settori industriali, tra cui commercio al dettaglio, eCommerce, finanza e sanità.

Le migliori funzionalità di Zoho CRM

• Segmentazione dei clienti in base alla loro regione, requisiti, fonti di lead e livello di reattività
• Avvia lo scanner di schede dell’app per importarle automaticamente nel CRM
• Moduli web-to-lead con un semplice builder drag-and-drop
• Gerarchie per associare le campagne secondarie

Limitazioni di Zoho CRM

• Richiede altri prodotti Zoho per utilizzare appieno lo strumento di gestione dei clienti.
• La personalizzazione delle regole è disponibile sui piani costosi

Prezzi di Zoho CRM

• Standard : $ 14 al mese per utente
• Professionale : $ 23 al mese per utente
• Azienda : $ 40 al mese per utente
• Il non plus ultra : $ 52 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

• G2 : 4/5 (2.300+ recensioni)
• Capterra : 4.3/5 (6,200+ recensioni)

8. Tavolo d’aria

Airtable è uno strumento di collaborazione e gestione dei progetti basato su cloud che combina un foglio di calcolo facile da usare con la potenza di un database e la flessibilità delle applicazioni personalizzate. Con Airtable, i team piccoli possono creare spazi di lavoro altamente collaborativi per lavorare insieme ai progetti.

La piattaforma si integra anche con altre app e servizi come Slack, Zapier e Dropbox per fornire un sistema completo di gestione dei clienti per la gestione dei clienti.

Le migliori caratteristiche di Airtable

• Azioni per raggiungere gli obiettivi, collegare le funzionalità per semplificare la reportistica
• Moduli condivisibili per popolare i record nella base Airtable
• Visualizzazione Timeline per tenere traccia di eventi, risorse e progetti
• Automazione con funzionalità Javascript
• Visualizzazione modulo per la gestione dei contatti

Limitazioni di Airtable

• Opzioni di ordinamento e filtraggio limitate rispetto ad altri strumenti di gestione clienti.
• Opzioni di personalizzazione limitate per l’aspetto dell’area di lavoro (dai un’occhiata alle alternative di Airtable)

Prezzi di Airtable

• Versione gratuita
• Più : $ 10 al mese per utente
• Pro : $ 20 al mese per utente
• Azienda : Contatta Airtable per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Airtable

• G2 : 4.6/5 (2,100+ recensioni)
• Capterra : 4.7/5 (1,700+ recensioni)

9. Monday.com

Monday.com è una piattaforma di gestione dei progetti per i team per collaborare, gestire e organizzare facilmente il loro lavoro. Aiuta i team a gestire progetti e attività con aggiornamenti in tempo reale e bacheche visive che consentono a tutti di tenere traccia dell’attività sia a livello individuale che di gruppo.

Con funzionalità come notifiche automatizzate, capacità di reportistica e integrazioni con app di terze parti, Monday rende più facile per i team rimanere al passo con i propri progetti e attività in modo efficiente. Consente anche agli utenti di personalizzare facilmente le proprie bacheche progettuali con diverse opzioni di layout e di impostare regole specifiche per la bacheca per mantenere tutti organizzati!

Le migliori caratteristiche del lunedì

• Campi personalizzati per costruire un flusso di lavoro del ciclo di vendita e un sistema di gestione delle relazioni con i clienti
• Caricamenti di file da Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive per la gestione dei documenti
• Gestione dei lead con automazione dei criteri personalizzati
• Comunicazione con il cliente con l’integrazione della posta elettronica
• Personalizzazione della dashboard senza codice

Limitazioni del lunedì

• Ripida curva di apprendimento per familiarizzare con le funzioni e l’interfaccia (controlla le alternative di lunedì)
• La funzionalità della colonna di tracciamento del tempo è disponibile solo nei piani Pro e Enterprise.

Prezzi del lunedì

• Individuo : Gratis per sempre
• Basico : $ 8 per utente al mese a partire da 3 postazioni
• Standard : $ 10 per utente al mese a partire da 3 postazioni
• Pro : $ 16 per utente al mese a partire da 3 postazioni
• Azienda : Contatta lunedì per i dettagli

Valutazioni e recensioni del lunedì

• G2 : 4.7/5 (7,550+ recensioni)
• Capterra : 4.6/5 (3,700+ recensioni)

10. Guscio di noce

Nutshell è una piattaforma di gestione dei processi basata su cloud per i team, che consente di ottimizzare il processo di sviluppo dei progetti dall’idea alla realizzazione. Fornisce una serie di strumenti per aiutare i team a pianificare, tracciare e collaborare su progetti in tempo reale.

Con Nutshell, i team possono gestire più progetti contemporaneamente, assegnare compiti e scadenze, comunicare con i membri del team e monitorare i progressi. La piattaforma include anche modelli di gestione dei progetti, report e analisi, e un sistema di messaggistica per aiutare i team nella gestione dei lead dall’inizio alla fine.

In poche parole, le migliori caratteristiche

• Strumenti di gestione dei contatti per trovare ogni contatto, cliente e conversazione
• Moduli intelligenti per raccogliere lead direttamente dal sito web
• Automazione delle vendite con personalizzazione dei trigger della pipeline
• Grafici di reporting pronti per la presentazione
• Modelli di email predefiniti

Limitazioni del guscio di noce

• “Interfaccia non è moderna o intuitiva rispetto ad altri software di gestione clienti presenti in questa lista.”
• Il report e il monitoraggio delle prestazioni sono disponibili sul piano costoso

Prezzi in poche parole

• Fondazione : $ 16 al mese per utente
• Pro : $ 42 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nutshell

• G2 : 4.2/5 (740+ recensioni)
• Capterra : 4.2/5 (370+ recensioni)

Gestire le relazioni con i clienti con le app di gestione dei clienti

ClickUp è una piattaforma potente e versatile per gestire i tuoi clienti e migliorare i flussi di lavoro della tua attività! Eliminando i silos e velocizzando la comunicazione, tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda e lavorano verso gli stessi obiettivi di ricavo.