10 software per il flusso di lavoro legale per mantenere organizzati gli studi legali nel 2024

I professionisti legali indossano molti cappelli, dall’inserimento dei dati alla preparazione dei documenti legali fino all’accoglienza dei clienti. Non è una vita facile, a meno che non si disponga di software di gestione dei flussi di lavoro legali di alta qualità per mantenere le operazioni in piena efficienza.

Il software di gestione dei flussi di lavoro legali migliora i processi legali con strumenti di automazione dei documenti e altre funzioni in modo che il tuo team possa concentrarsi sulle cose importanti.

Questa guida mette in evidenza i 10 migliori software di gestione dei flussi di lavoro legali per studi legali e dipartimenti legali nel 2024. Confronta le caratteristiche principali, i prezzi, le limitazioni, le recensioni e altro ancora per trovare lo strumento di gestione dei flussi di lavoro legali che meglio si adatta alle tue esigenze e requisiti.

Che cos’è il software per il flusso di lavoro legale?

Prima di tutto, evidenziamo cosa può fare il software per flussi di lavoro legali per il tuo team legale. Sentiti libero di saltare direttamente alle caratteristiche interessanti se hai già dimestichezza con gli strumenti per flussi di lavoro legali.

Il software di gestione dei flussi di lavoro legali ti permette di ottimizzare le tue giornate con funzionalità come:

Automazione delle fatture, della registrazione delle spese e del monitoraggio del tempo
Gestione e automazione dei documenti legali
Gestione e automazione delle attività

In altre parole, si tratta tutto di quell’amata automazione dei processi. Il software per i flussi di lavoro legali può fare altro, come facilitare la comunicazione sicura con i clienti e la collaborazione in tempo reale. Ma mettere le attività di routine in autopilota e ridurre al minimo gli errori umani è generalmente l’obiettivo principale.

Cosa dovresti cercare nel software per flussi di lavoro legali?

Devi sapere cosa vuoi per poter scegliere le giuste soluzioni legali per il tuo team. Ecco alcune cose da cercare:

Automazione: Trova uno strumento che automatizzi le attività ripetitive e i processi aziendali dispendiosi in termini di tempo
Gestione dei clienti: Vorrai uno strumento che aiuti la gestione dei clienti, i processi di acquisizione, l’integrazione e il supporto clienti con comunicazione diretta e sicura.
Collaborazione: Scegli uno strumento che ti mette in contatto con il tuo team per collaborare in tempo reale, ricevere notifiche, assegnare compiti in modo automatizzato e gestire progetti.
Gestione del database: Cerca un software che tenga tutti i dati relativi ai tuoi clienti, alla pratica legale, ai casi e ai contatti in un unico luogo sicuro.
Integrazione : Vai con un software che si integra con i tuoi altri strumenti per unificare i tuoi dati su un unico cruscotto.
Cronaca: Scegli uno strumento che migliorerà la gestione della tua pratica e la redditività con l’analisi dei dati, il monitoraggio dei KPI e il controllo della produttività.

Abbiamo perso qualcosa? Forse stai cercando un software di gestione dei dipendenti per la tua azienda o la fatturazione automatizzata. Qualunque cosa sia, anche quella è importante! Fai una nota prima di immergerti nelle cose importanti.

I 10 migliori software per flussi di lavoro legali da utilizzare nel 2024

Certo, ora sai ufficialmente cosa cercare in un software di automazione dei flussi di lavoro legali! Ora sei pronto a trovare uno strumento che ami e goderti la libertà dei flussi di lavoro automatizzati e i processi legali migliorati.

1. Fare clic su

ClickUp è una soluzione completa per la gestione dei progetti progettata per aiutare i team di diversi settori a pianificare, organizzare ed eseguire i loro flussi di lavoro nel modo più efficiente possibile. È l’unico strumento abbastanza potente da unire tutto il vostro lavoro, attraverso le app, in un’unica piattaforma sicura.

Con centinaia di funzionalità collaborative incluse in ogni piano di prezzo, ClickUp è il luogo perfetto per connettersi con i clienti, altri professionisti legali e altro ancora.

Le Automazioni personalizzabili o pre-costruite in ClickUp svolgono anche un ruolo importante nella creazione di flussi di lavoro legali organizzati. Che si tratti di snellire i passaggi del progetto, del processo di acquisizione del cliente o della ricerca di un modo più efficiente per assegnare compiti, l’automazione dei flussi di lavoro in ClickUp è la vostra risposta. L’automazione dei flussi di lavoro legali aiuta ad eliminare attività amministrative superflue che appesantiscono la vostra giornata, lasciando più tempo prezioso per concentrarsi sulla ricerca legale, l’orientamento e altro ancora.

Avrete inoltre accesso a oltre 1.000 modelli pronti all’uso, inclusi il Modello di Gestione Progetti Legali di ClickUp. Seguirà i progressi e migliorerà la collaborazione del team per la ricerca, la litigazione, i contratti e qualsiasi altra cosa stiate gestendo.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Vasta biblioteca di oltre 1.000 modelli, tra cui modelli contrattuali, modelli di gestione clienti, un modello di tracciamento casi legali e tutto ciò di cui potresti avere bisogno
Oltre 1.000 integrazioni per collegare ogni strumento che utilizzi in una piattaforma sicura.
Centinaia di funzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per garantire connessioni veloci e sicure con i tuoi clienti in ogni momento.
Dashboard personalizzabili e più di 15 visualizzazioni progettate per migliorare il sistema di gestione del progetto con funzionalità come la gestione delle priorità, il tracciamento dei progressi e l’automazione delle attività.

Limitazioni di ClickUp

“Potrebbe esserci un po’ di curva di apprendimento nell’adattarsi all’ampio set di funzionalità di ClickUp”
Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell’app mobile

Prezzi di ClickUp

Gratis per sempre
Illimitato: $ 7 / mese per utente pagato annualmente
Azienda: $ 12 / mese per utente
Azienda: Contattaci per i prezzi
ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per ogni membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.800+ recensioni)
Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

2. Palla di fumo

Smokeball è un software di gestione legale per pratiche legali che aiuta piccoli studi legali e praticanti singoli a gestire casi, documenti, collaborazione e comunicazione con i clienti. Utilizza funzionalità come il software di tracciamento del tempo degli avvocati, l’automazione dei documenti e la gestione delle email per rimanere organizzati e aumentare la produttività.

Le migliori caratteristiche di Smokeball

Funzionalità di automazione per attività come la creazione di documenti, l’e-mail e la pianificazione delle attività
Sistema di gestione documentale di prim’ordine ti permette di organizzare e cercare i tuoi file da qualsiasi luogo
Gli strumenti di gestione finanziaria ti permettono di gestire le spese, tenere traccia delle ore fatturabili e automatizzare la creazione delle fatture.
Oltre 15 integrazioni con software come Microsoft Word, Zoom e QuickBooks Online

Limitazioni di Smokeball

Alcune recensioni degli utenti menzionano problemi con il servizio che non è interamente basato su cloud
Potrebbe causare problemi di comunicazione con il cliente a causa dell’incompatibilità del browser, secondo alcune recensioni

Prezzi di Smokeball

Bolletta: $ 39 / mese per utente
Aumentare: $ 89 / mese per utente
Crescere: $ 179 / mese per utente
Prosper+: $ 219 / mese per utente

Valutazioni e recensioni di Smokeball

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)
Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

3. Il mio caso

Il software MyCase è un completo software di gestione legale progettato per studi di tutte le dimensioni, dai paralegali freelance ai dipartimenti legali aziendali. Offre strumenti di miglioramento dei processi, automazione dei documenti, gestione delle fatturazioni e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di MyCase

Gli strumenti ti consentono di creare flussi di lavoro personalizzati per compiti di routine in modo da minimizzare gli errori umani.
Le caratteristiche includono moduli di accettazione clienti, firma elettronica e portali clienti integrati per i tuoi servizi legali
Strumenti analitici completi offrono un’analisi approfondita sulle finanze, i flussi di lavoro e la gestione dei casi della tua azienda.
Integrazione con Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks e altri strumenti popolari

Limitazioni di MyCase

Alcune recensioni di studi legali menzionano problemi nella gestione dei clienti che hanno più casi.
Il download dei dati potrebbe essere limitato, in base alle recensioni degli utenti

Prezzi di MyCase

Basico: $ 49 / mese per utente
Pro: $ 79 / mese per utente
Avanzato: $ 99 / mese per utente

Valutazioni e recensioni di MyCase

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)
Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

4. Clio

Clio è un software di gestione dei flussi di lavoro legali che semplifica il modo in cui lavori e gestisci i casi. È basato su cloud e offre funzionalità come il monitoraggio del tempo, la fatturazione, la gestione dei documenti e strumenti di comunicazione per migliorare la produttività e l’organizzazione all’interno del tuo dipartimento legale.

Le migliori caratteristiche di Clio

Lo storage basato sul cloud ti permette di accedere e condividere informazioni sui casi e documenti importanti ovunque e in qualsiasi momento.
Le funzionalità di accoglienza del cliente offrono un’esperienza di alta qualità con email di follow-up e promemoria di corrispondenza automatizzati per garantire comunicazioni tempestive e buone impressioni.
Le funzionalità di fatturazione e fatturazione consentono agli utenti di creare e inviare fatture, chiedere pagamenti, tenerne traccia e automatizzare i rapporti finanziari.
Oltre 200 integrazioni con i più diffusi strumenti di gestione dello studio

Limitazioni di Clio

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell’accettare pagamenti da clienti che preferiscono pagare con assegno o ACH.
Non ci sono funzionalità per ripristinare i file che sono stati accidentalmente eliminati, cosa che ha causato problemi per alcuni utenti.

Prezzi di Clio

EasyStart: $ 39 / mese per utente
Informazioni essenziali: $ 69 / mese per utente
Avanzato: $ 99 / mese per utente
Completo: $ 129 / mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clio

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)
Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

5. Filestage

Filestage è una piattaforma potente per la collaborazione sui progetti tra team di tutte le dimensioni. Non è progettata specificamente per i team legali ma ha tutto ciò di cui hai bisogno per ottimizzare il tuo flusso di lavoro e mantenere i progetti in pista.

Le migliori caratteristiche di Filestage

“La funzione di commento in tempo reale ti consente di fornire un feedback istantaneo e migliora la collaborazione con i membri del team.”
Il controllo di versione garantisce che il tuo team lavori sempre con le versioni più aggiornate di ciascun file, il che significa meno errori e meno confusione.
La funzione di condivisione sicura dei file garantisce che le informazioni sensibili e i documenti del caso siano accessibili solo agli utenti autorizzati
Il prezzo dei piani a pagamento copre un numero illimitato di membri del team anziché addebitare costi aggiuntivi per ogni utente.

Limitazioni di Filestage

Mancano alcune funzionalità specifiche basate sulla legge disponibili con altri software di gestione delle questioni legali
La versione gratuita è limitata a due progetti attivi e a 2 GB di spazio di archiviazione.

Prezzi di Filestage

Gratuito
Basico: $ 59 / mese
Professionale: $ 299 / mese
Azienda: Contattaci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Filestage

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)
Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Onit

Onit si specializza nella creazione di soluzioni software per ottimizzare le operazioni aziendali. Il marchio offre diversi prodotti specializzati, tra cui OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

OnitX ELM ti consente di semplificare il tuo flusso di lavoro, monitorare metriche importanti, migliorare la collaborazione e massimizzare risparmi interni ed esterni. Si tratta di un software di flusso di lavoro legale personalizzabile con un motore a basso codice perfetto per i dipartimenti legali aziendali e i grandi studi legali.

Le migliori caratteristiche di Onit

Dashboard personalizzabili e interfacce user-friendly per rendere più efficienti le operazioni legali
Gli strumenti completi di reporting e analisi forniscono informazioni sulla redditività, la gestione dei casi e le aree di pratica.
Gli strumenti di automazione dei flussi di lavoro legali gestiscono l’inserimento dei dati, la creazione di documenti, la fatturazione e altro ancora 📚
I piani a pagamento coprono un numero illimitato di membri del personale invece di addebitare commissioni per ogni utente.

Limitazioni di Onit

La mancanza di feedback degli utenti su piattaforme di recensioni popolari rende difficile valutare l’esperienza standard del prodotto.
Recensioni da alcune operazioni legali riportano che il prezzo mensile è troppo alto per il loro budget.

Prezzi di Onit

Standard: $ 700 / mese
Professionale: $ 900 / mese
Premio: $ 2,000 / mese

Valutazioni e recensioni di Onit

G2: 3.8/5 (2+ recensioni)
Capterra: N/A

7. Casella di controllo

Checkbox è una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro basata sull’IA progettata per le imprese di varie industrie, inclusi studi legali. Fornisce un software legale in-house senza codice che può migliorare il valore e la velocità dei vostri servizi, facendo un’ottima impressione sui clienti.

Caratteristiche migliori della casella di controllo

Assegna il lavoro al tuo team legale interno in base alla capacità o alla specializzazione
Costruisci e aggiorna soluzioni di flusso di lavoro senza codice con una tela visiva trascina-e-rilascia che chiunque può utilizzare
Integrazioni con strumenti come Slack, Microsoft Teams, Google Drive e DocuSign consentono ai team di gestire le comunicazioni e le richieste provenienti da più fonti.
Le analisi forniscono informazioni sullo stato dei compiti, sul volume di lavoro, sul tipo di progetto e sul tempo medio per completare le richieste.

Limitazioni delle caselle di controllo

La mancanza di feedback su piattaforme di recensioni popolari rende difficile valutare l’esperienza tipica dell’utente.
La casella di controllo non fornisce ai clienti interessati l’accesso alle informazioni sui prezzi sul proprio sito web o sui siti di recensioni popolari.

Prezzi con casella di controllo

Gli utenti devono contattare Checkbox per una demo per ricevere informazioni sui prezzi.

Caselle di controllo per le valutazioni e le recensioni

G2: N/A
Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

8. Flusso di bacio

Kissflow è una piattaforma basata su cloud che automatizza i processi di flusso di lavoro con un motore no-code. I team legali possono creare soluzioni personalizzate senza la necessità di competenze tecniche, automatizzando compiti ripetitivi e ottimizzando la produttività con pochi clic.

Le migliori caratteristiche di Kissflow

Interfaccia di trascinamento e rilascio ti consente di creare moduli, documenti legali e flussi di lavoro rapidamente senza alcuna conoscenza di programmazione
Gli strumenti di mappatura dei processi ti consentono di visualizzare facilmente processi complessi e di mapparli in organigrammi e paesaggi dei processi.
Strumenti di analisi e di reportistica ti permettono di prendere decisioni informate, creare report personalizzati e monitorare le performance aziendali.
Integrazioni con app come Google Drive e Slack per ottimizzare i processi aziendali e migliorare la produttività.

Limitazioni di Kissflow

Non progettato specificamente per l’industria legale e potrebbe mancare delle funzionalità disponibili con software dedicati per i flussi di lavoro legali.
Il piano base manca di accesso alle funzionalità avanzate come gli utenti esterni e la capacità di creare un cluster privato.

Prezzi di Kissflow

Basico: $1,500+/mese
Azienda: Contattaci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)
Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

9. Approccio al falco pescatore

“Osprey Approach è un servizio legale completo che fornisce strumenti per tutto, dal programma di lavoro e gestione del flusso di lavoro alla rendicontazione finanziaria. Comprende il tracciamento del tempo, la fatturazione automatica, la gestione dei documenti basata su cloud, la facile integrazione dei clienti e la comunicazione sicura.”

Le migliori caratteristiche di Osprey Approach

La creazione automatica di moduli legali e la gestione dei documenti ti permette di risparmiare tempo, ridurre gli errori umani e mantenere i file organizzati in una libreria accessibile.
Le funzionalità di gestione della pratica, dei casi e dei clienti aiutano a collegare tutte le aree della tua pratica legale per migliorare l’efficienza e il successo.
Gli strumenti finanziari ottimizzano i processi di fine mese e centralizzano le operazioni finanziarie su una piattaforma unica per una migliore visibilità.
Gli strumenti di gestione dei clienti modernizzano l’esperienza di integrazione e rendono la gestione dei casi un gioco da ragazzi.

Limitazioni dell’approccio Osprey

Alcune recensioni degli utenti segnalano problemi con la navigazione dell’interfaccia e l’utilizzo dei componenti aggiuntivi
Osprey Approach non fornisce ai potenziali clienti l’accesso alle informazioni sui prezzi sul loro sito web o su siti web di recensioni popolari.

Prezzi di Osprey Approach

Gli utenti devono prenotare una consulenza con il team di Osprey Approach per ricevere informazioni sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di Osprey Approach

G2: 4.7/5 (8.800+ recensioni)
Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

10. Connessione di squadra

TeamConnect è una piattaforma ELM di Mitratech progettata per le operazioni legali di tutte le dimensioni. Fornisce strumenti per la fatturazione, la gestione finanziaria, la gestione dei documenti, l’automazione dei flussi di lavoro legali e diverse altre aree della gestione delle questioni legali.

Le migliori caratteristiche di TeamConnect

Piattaforma centralizzata di gestione dei dati mantiene tutti i tuoi documenti in un’unica posizione a cui puoi accedere ovunque, in qualsiasi momento
Automazione dei flussi di lavoro legali consente di ottimizzare i processi e ridurre il potenziale per errori.
La creazione di report personalizzati consente ai tuoi team di generare report in base a criteri specifici per ottenere le informazioni di cui hai bisogno quando ne hai bisogno.
Gli strumenti di collaborazione e la comunicazione in tempo reale consentono ai membri del team di lavorare insieme in modo più efficiente.

Limitazioni di TeamConnect

Alcune recensioni segnalano la necessità di un’interfaccia utente più veloce e intuitiva
TeamConnect non fornisce accesso alle informazioni sui prezzi sul loro sito web o su siti di recensioni popolari.

Prezzi di TeamConnect

I clienti potenziali devono richiedere una demo di TeamConnect per accedere alle informazioni sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di TeamConnect

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)
Capterra: 5/5 (1+ Recensione)

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Se la tua concorrenza ha accesso alla gestione automatizzata dei compiti, al monitoraggio delle scadenze e alla gestione dei documenti, non dovresti farlo anche tu?

Il software di gestione del flusso di lavoro legale ti libera tempo e risorse in modo da poterti concentrare su ciò che fai meglio: servire i tuoi clienti.

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