I 10 migliori CRM per il settore bancario nel 2024

Il settore bancario è diventato sempre più competitivo e le aspettative dei clienti sono alte. Hai bisogno di una soluzione che tracci le interazioni relative ai clienti e aiuti i team che si occupano dei clienti a offrire migliori servizi.

La soluzione risiede nel possedere il giusto CRM per la banca. Una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per l’industria bancaria gestisce e traccia le comunicazioni con i clienti per fornire un servizio migliore e personalizzato.

Dotati di queste conoscenze, i team di marketing, vendite e gestione delle relazioni con i clienti spostano direttamente gli elementi nel flusso di lavoro del CRM. Questi team sanno dove trovare le risorse e prendere i prossimi passi.

Il software CRM bancario anticipa i bisogni e le preferenze dei clienti per fornire loro i prodotti giusti, migliorando la soddisfazione del cliente. Il risultato sono relazioni a lungo termine e ricavi ricorrenti da parte dei clienti.

Abbiamo compilato un elenco di soluzioni CRM per le banche in base alle caratteristiche, limitazioni e prezzi per aiutarti a fare la scelta giusta.

Cosa dovresti cercare nel software CRM bancario?

Ecco le caratteristiche chiave da cercare e trovare il CRM giusto per le soluzioni bancarie per aiutarti a superare le aspettative dei clienti.

Gestione dei dati: Scegli una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che ti permetta di memorizzare e analizzare contatti, clienti e trattative per aiutarti a monitorare il loro progresso nel ciclo di vendita.
Sicurezza: Verifica le certificazioni di sicurezza e le caratteristiche come crittografia, controllo degli accessi e aggiornamenti regolari della sicurezza nel software CRM bancario.
Accesso mobile: Se i tuoi clienti usufruiscono dei tuoi servizi sui loro smartphone, i tuoi rappresentanti di vendita dovrebbero anche essere in grado di mantenere le relazioni con i clienti in movimento.
Analitica: I dati semplici del cliente hanno significato soltanto se puoi estrarre informazioni. Opta per un software CRM con cruscotti integrati di performance per visualizzare tutti i dati del cliente in un unico posto.
Personalizzazione: Nessuna due banche sono identiche. Il sistema CRM per la gestione finanziaria dovrebbe consentire personalizzazioni per monitorare i tuoi obiettivi finanziari, gestire i tuoi conti e calcolare i tuoi profitti.
Formazione e supporto: L’implementazione del CRM richiede tempo. Durante l’implementazione delle soluzioni di banca online, è necessario avere accesso al supporto del CRM e al team di onboarding per aiutare i team interni con il flusso di lavoro del CRM ogni volta che si bloccano.
Integrazioni di terze parti: Scegli il CRM nel settore bancario che si integra con la tua attuale infrastruttura tecnologica e consente il flusso dei dati tra le fonti aziendali. Ciò include strumenti di marketing per la segmentazione dei clienti, strumenti di automazione del marketing, altri programmi software bancari, software di fidelizzazione dei clienti e piattaforme di gestione dei progetti.

I 10 migliori software CRM per il settore bancario da utilizzare nel 2024

Guardiamo ai 10 migliori software di CRM bancario che sono stati inclusi nella lista.

1. Fare clic su

ClickUp potenzia i team di vendita nelle banche e istituti finanziari per gestire le relazioni con i clienti in un unico luogo. Il CRM bancario all-in-one aiuta i rappresentanti delle vendite a comprendere le relazioni con i clienti in un colpo solo, tenendo traccia dei conti nella forma di visualizzazione elenco, bacheca Kanban e tabella.

I sistemi CRM di ClickUp semplificano i processi di servizio clienti nei servizi bancari eliminando i silos interdipartimentali. Con una visibilità completa del percorso del cliente, i team lavorano insieme e pianificano campagne di marketing multicanale per migliorare la fidelizzazione e le interazioni dei clienti.

Ottieni completa libertà per personalizzare la tua strategia CRM in base alle prestazioni della campagna di marketing. Inoltre, combina CRM e gestione progetti in un unico luogo per ottenere i migliori risultati.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Utilizza il modello CRM per raccogliere i contatti dei clienti e i dati correlati in un formato strutturato e raccogliere spunti utili per futuri sforzi di marketing.
Centralizzare la comunicazione con i clienti dal centro email. Collaborare su affari, inviare aggiornamenti del conto ai clienti o avviare una campagna di marketing in un unico luogo.
Aggiungi collegamenti tra le attività e i documenti per tracciare tutto il lavoro correlato nel processo di vendita.
Imposta promemoria e follow-up per automatizzare compiti ripetitivi, come inviare un modulo di sondaggio dopo che il cliente si è messo in contatto con l’operatore di supporto.
Ottimizza i flussi di lavoro dei clienti con l’automazione, include aggiornamenti dello stato in base all’attività e assegna compiti in base a ciascuna fase del processo.
Ottimizzare il processo di acquisizione clienti nelle organizzazioni commerciali utilizzando moduli pre-costruiti supportati da logica condizionale.
Utilizza i documenti ClickUp per creare proposte, wikis, modelli di proposta di bilancio, email per conferenze e moduli di sondaggio rapidamente.
Crea rapporti personalizzati con visualizzazioni ad alto livello delle metriche critiche del settore bancario come il valore a vita del cliente, la dimensione media della transazione e il reddito ricorrente e visualizza tutto questo su dashboard visualmente accattivanti.
Più di 100 integrazioni con strumenti di automazione del marketing, piattaforme di previsione delle vendite, supporto clienti, software di tracciamento dei clienti, software di contabilità e soluzioni software legali.

Limitazioni di ClickUp

Le funzionalità di reporting e analisi potrebbero essere migliorate
C’è una curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Gratis per sempre Piano
Illimitato Piano : Membro al mese a $ 7
Azienda Piano : $ 12 al mese membro
Azienda Più Piano : $ 19 al mese membro
Azienda Piano : Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9186 recensioni)
Capterra : 4,6/5 (3929 recensioni)

2. Salesforce – Cloud di servizi finanziari

Il Salesforce financial service cloud è un software di gestione delle relazioni con i clienti bancari che offre una visione a 360 gradi dei clienti mediante la consolidazione dei dati provenienti da diversi punti di contatto. Queste informazioni sono cruciali nel settore bancario per prevedere i prodotti di cui potrebbero avere bisogno, le loro preferenze e le interazioni passate con differenti team al fine di migliorare la fidelizzazione dei clienti.

In un’industria orientata al cliente come quella bancaria, diversi team, inclusi credito, assicurazioni, gestione patrimoniale e servizio clienti, utilizzano i sistemi CRM Salesforce per prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità di Financial Service Cloud

Coinvolgere in modo proattivo gli assicurati in occasione di eventi significativi come l’acquisto di una casa
Unifica l’esperienza del cliente su tutti i canali e le aree geografiche per le aziende commerciali e di consumo
Integrare dati dai sistemi bancari, pianificazione finanziaria, gestione del portafoglio e altre piattaforme che supportano il tuo ufficio front-to-back.

Limiti di Financial Service Cloud

Relativamente costoso per le banche di piccole e medie dimensioni
C’è una curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi
L’implementazione richiede l’aiuto del team tecnico

Prezzi di Financial Service Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Financial Service Cloud

G2: 4,2/5 (89 recensioni)
Capterra: Recensioni insufficienti

3. Monday.com

Il Monday è una soluzione CRM che funziona come una piattaforma unica per la gestione dei progetti e la gestione dei lead e dei contatti. Concede al tuo team il superpotere di rivedere i budget dei progetti e di dare priorità ai lead utilizzando contemporaneamente la funzione di valutazione dei lead. Imposta promemoria automatici per inviare email di follow-up e personalizza le tabelle Kanban aggiungendo colonne per monitorare clienti, prodotti e costi in un’unica soluzione.

Monday.com migliori caratteristiche

Ottieni informazioni dettagliate sulle metriche relative ai clienti dalla dashboard
Raccogli feedback per anticipare le esigenze dei clienti utilizzando moduli e sondaggi
Gestisci i potenziali clienti come parte delle tue attività pre-vendita e resterai sempre aggiornato sul recupero dei clienti nella fase post-vendita, tutto in un unico luogo.
Integrati con oltre 200 strumenti nella tua infrastruttura tecnologica e semplifica la collaborazione tra i vari dipartimenti.

Monday.com limitazioni

A volte, la lavagna impiega più tempo del necessario per caricarsi sullo schermo.
Alcuni clienti riscontrano problemi di automazione

Monday.com prezzi

CRM di base: $ 10 / mese per utente
CRM standard: $ 14 / mese per utente
CRM professionale: $ 24 / mese per utente
CRM aziendale: Contattaci per i prezzi

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (709 recensioni)
Capterra : 4.8/5 (380 recensioni)

4. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics è una delle soluzioni CRM che utilizza la sua intelligenza artificiale, Microsoft Sales CoPilot, per ridurre il tempo del team di vendita per compiti ripetitivi e concentrarsi di più sulla chiusura degli affari.

Una caratteristica eccitante di questo esempio di software CRM è che utilizza i dati del software CRM bancario per scrivere email contestuali per i clienti e riassumere incontri. Funzionalità come i modelli di valutazione dell’IA, i riassunti automatici dei lead e le visualizzazioni dei dati aiutano a superare le aspettative dei clienti.

Funzionalità ottimali di Microsoft Dynamics

Sincronizzazione automatica dei dati tra Microsoft Dynamics Sales e altre app Microsoft
Notifiche automatiche sul coinvolgimento dei clienti e sulle scadenze imminenti
Creare sequenze di azioni di vendita per il tuo team e guidarli verso il successo
Ottenere suggerimenti, informazioni e risposte suggerite alle esigenze e alle domande dei clienti durante le chiamate.

Limitazioni di Microsoft Dynamics

L’interfaccia utente e le funzionalità di reporting devono essere migliorate
Sfide di implementazione con un supporto interamente generato da computer

Prezzi di Microsoft Dynamics

Professionale: $65/utente/mese
Azienda: $ 95/utente/mese
Premio: $135/utente/mese

Microsoft Sales CoPilot fa parte del piano Enterprise e Premium. Gli utenti del piano Professionale possono usufruire di un costo aggiuntivo di $40/utente/mese.

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics

G2: 3,8/5 (1.577 recensioni)
Capterra: Recensioni insufficienti

5. Vendite Oracle

Oracle Sales è un insieme di soluzioni CRM per le banche per acquisire dati completi dei clienti e condividere raccomandazioni intelligenti per campagne di marketing personalizzate, mentre traccia e gestisce i budget dei progetti.

L’automazione delle vendite consente ai rappresentanti di passare più tempo a coltivare le relazioni con i clienti che ad aggiornare i dati nel CRM. La cosa migliore è che il sistema CRM verifica automaticamente gli indirizzi e i numeri di telefono dei clienti e monitora attivamente la duplicazione dei dati per conto dei team di vendita.

Imposta concorsi, obiettivi e cruscotti del team per la gestione delle performance di vendita al fine di analizzare le performance del team e le aree di miglioramento.

Le migliori caratteristiche di Oracle Sales

Personalizzare le strategie di marketing, migliorare le collaborazioni e eseguire scenari ipotetici per soddisfare le aspettative dei clienti.
Genera previsioni accurate e previsioni statistiche basate sui dati del tuo CRM
Raccogliere informazioni rilevanti sui clienti utilizzando gli impegni passati e presentare i dati al proprio team di vendita sotto forma di contenuti in stile newsfeed.

Limitazioni di Oracle Sales

Confusione e lentezza per alcuni utenti
La configurazione del software richiede competenze tecniche

Prezzi di Oracle Sales

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Sales

G2: 4/5 (120 recensioni)
Capterra: 4.3/5 (62 recensioni)

6. Baia di aggancio

Engagebay è un mix di CRM, automazione delle vendite, software di assistenza e supporto chat. Il CRM e le parti di automazione salvano contatti illimitati e configurano processi in modalità automatica. Helpdesk e chat risolvono i ticket del servizio clienti, poiché la soddisfazione del cliente è cruciale per soddisfare le aspettative dei clienti nel settore bancario.

I moderni sistemi di CRM ti aiutano a visualizzare in modo esaustivo le interazioni con i clienti, a tracciare gli aggiornamenti dei clienti automaticamente e condividere approfondite analisi sulle opportunità di cross-sell e up-sell. I team di servizio clienti e vendite effettuano chiamate direttamente dal sistema e salvano la registrazione delle chiamate per futuri riferimenti.

Le migliori caratteristiche di Engagebay

Crea pipeline di vendita per diverse categorie di prodotti, aree geografiche e parametri personalizzati
Esecuzione di campagne ABM per un gruppo di account cliente
La vista elenco utilizza una rappresentazione grafica per visualizzare le future opportunità, mentre la vista delle tappe ti consente di trascinare e rilasciare le trattative CRM tra le tappe.

Limitazioni di Enagagebay

I clienti hanno problemi di integrazione
Modelli predefiniti limitati per le e-mail

Nei primi anni ’80, gli anni ’70

Gratuito
Basico : $ 11.04/utente/mese
Crescita: $ 42.49/utente/mese
Pro: $ 67,99/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Engagebay

G2: 4,6/5 (212 recensioni)
Capterra: 4,6/5 (587 recensioni)

7. CRMNEXT

CRMNEXT è un software di gestione delle relazioni con i clienti specificamente progettato per banche e istituzioni finanziarie.

Con più team coinvolti nei processi aziendali, tra cui vendite, marketing, supporto clienti e gestione delle relazioni, i silos dei dati aumentano solo l’inefficienza. Le soluzioni CRM offrono visibilità su ciò che sta accadendo lungo il percorso del cliente, dal personale di front office in un’agenzia bancaria locale ai dirigenti.

Ad esempio, quando c’è un nuovo potenziale cliente per un prestito, le informazioni sul cliente vengono condivise con l’impiegato del prestito quasi istantaneamente. Il responsabile della gestione delle relazioni consiglia prodotti personalizzati e opportunità di up-selling fin dall’inizio. La dirigenza segue se la raccomandazione porta a un aumento dei ricavi da nuovi utenti.

Le migliori caratteristiche di CRMNEXT

I percorsi guidati rendono più rapida l’apertura del conto
Integrare il CRM bancario con database esterni come SQL e Oracle o con API REST
I salvaguardie incorporate migliorano la gestione dei dati e mitigano i rischi di inserimento di dati errati.

Limitazioni di CRMNEXT

Bug multipli nel sistema
I clienti devono affrontare la lentezza del sistema con l’aumento della larghezza di banda

Prezzi di CRMNEXT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CRMNEXT

G2: Recensioni insufficienti
Capterra: Recensioni insufficienti

8. Creatio

Creatio è una soluzione CRM bancaria no-code che combina marketing, vendite e servizio clienti. Tutti i team ottengono visibilità sui profili dei clienti lungo il percorso del cliente. I team di marketing avviano campagne di marketing con dati in tempo reale dal CRM per il settore bancario. Il completo programma di bonus fedeltà automatizzato migliora la retention dei clienti.

Automatizza il ciclo del lead per catturare, qualificare, distribuire, processare e trasferire. I team di vendita utilizzano questo software CRM bancario per creare cruscotti personali di produttività.

Le migliori caratteristiche di Creatio

Gestione coordinata delle attività con l’integrazione di e-mail e calendario
Raccomandazioni intelligenti per la prossima azione migliore (NBA), playbook di vendita e percorsi decisionali per una maggiore efficienza nelle vendite
Strumento di vendita sul campo per stabilire le priorità, l’assistenza e l’esecuzione delle visite sul campo

Limitazioni di Creatio

Opzioni limitate di app nel marketplace di Creatio
Interfaccia utente obsoleta

Prezzi di Creatio

Crescita : $ 25/utente/mese
Azienda : $ 55/utente/mese
Illimitato : $ 85/utente/mese

Questo prezzo è solo per la piattaforma. C’è un costo aggiuntivo per ciascun prodotto. Ad esempio, la funzione di vendita costa $15/utente/mese.

Valutazioni e recensioni di Creatio

G2 : 4.6/5 (240 recensioni)
Capterra : 4.8/5 (109 recensioni)

9. Massimizzatore

La soluzione CRM Maximizer è progettata per i leader delle vendite nel settore bancario per accedere a dati pertinenti e puliti per ottenere insight agibili. Combinare la conoscenza tribale e gli insight basati sui dati è un ottimo modo per migliorare l’esperienza del cliente.

I leader delle vendite utilizzano il CRM bancario di Maximizer in due modi: primo, per visualizzare le performance dei rappresentanti di vendita e, secondo, per ricevere avvisi in tempo reale su nuove prospettive, lead e trattative.

Un sistema automatizzato identifica opportunità di rinnovo basate sul comportamento del cliente e semplifica il processo consolidando le informazioni sul ciclo di vita del cliente.

Le migliori caratteristiche di Maximizer

Archiviare i dati dei clienti e registrare le note dei clienti sulla stessa interfaccia per un accesso rapido
Modelli di e-mail professionali predefiniti per consentire ai rappresentanti di vendita di comunicare in modo chiaro
“Raccomandazioni in tempo reale basate sull’IA e un playbook personalizzato con strategie di vendita adattate ai vostri clienti bancari.”

Limitazioni di Maximizer

Numerose funzionalità intimidiscono i nuovi utenti
L’interfaccia non è ottimizzata per i dispositivi mobili

Prezzi di Maximizer

Edizione base : Prezzi personalizzati
Edizione leader delle vendite : Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Maximizer

G2: 39/5 (461 recensioni)
Capterra: 4,1/5 (349 recensioni)

10. Zoho CRM

Il software CRM bancario user-friendly Zoho è una singola fonte di verità per gestire lead, trattative e conti.

Le banche e le istituzioni finanziarie automatizzano la generazione di lead da diverse piattaforme come siti web, chat, social media e fiere commerciali. Andando oltre, il punteggio dei lead nel processo di vendita garantisce che il lead venga assegnato al venditore giusto.

Ottieni una visibilità completa del pipeline delle trattative, e un motore di analisi robusto analizza le trattative per ottenere informazioni. Configura flussi di lavoro che vengono attivati in base a eventi pre-decisi per migliorare la produttività del team.

Le migliori funzionalità di Zoho CRM

Visualizza i lead e le opportunità e collabora con il team vendite dai telefoni cellulari
Modelli di e-mail illimitati per sincronizzare le vendite e l’automazione delle e-mail
Collabora con i partner e condividi informazioni dettagliate utilizzando il portale per i partner

Limitazioni di Zoho CRM

La funzione di reporting deve essere migliorata
Gli utenti lamentano problemi con l’assistenza clienti

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $14/utente/mese
Professionale: $23/utente/mese
Azienda: $ 40/utente/mese
Il non plus ultra: $ 52/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2 : 4/5 (2,502 recensioni)
Capterra: 4.3/5 (6.533 recensioni)

Il miglior software CRM bancario allinea i team, migliora la retention dei clienti e porta entrate ricorrenti.

Un robusto CRM nel settore bancario ha benefici di vasta portata, come il miglioramento della fidelizzazione dei clienti e dell’esperienza complessiva, team più produttivi e ricavi prevedibili.

I CRM bancari servono a molteplici scopi in tutta l’organizzazione. Elabora una strategia di marketing attorno ai prodotti di cui i clienti hanno bisogno e modelli di piano di comunicazione per razionalizzare la strategia di messaggistica aziendale.

I team hanno accesso a informazioni rilevanti sui clienti. Tutti sono allineati alla gestione delle relazioni con i clienti nel processo di vendita.

Se stai iniziando, cerca un CRM facile da usare che centralizzi le informazioni sui clienti per tutti i team coinvolti nella gestione dei lead e nella soddisfazione del cliente.

Ecco la migliore raccomandazione per te.

ClickUp è un software CRM facile da usare e flessibile che offre a tutti una completa visibilità sulle relazioni con i clienti. Il Workspace potenzia la collaborazione trasversale consentendo ai team di accedere a informazioni rilevanti per chiudere affari o inviare comunicazioni di marketing.

Funzionalità avanzate come i collegamenti tra attività, i promemoria automatici, l’assistente alimentato da intelligenza artificiale e oltre 1000 integrazioni rendono ClickUp il miglior software CRM bancario.