I 10 migliori software di gestione dei preventivi per chiudere affari nel 2024

Il tuo team vendite si affida alla creazione manuale dei preventivi?

Trascorrono ore nella progettazione delle proposte e dei preventivi e nel ottenere l’approvazione dalla dirigenza invece di vendere e risolvere le richieste dei clienti?

Se hai risposto sì a entrambe le domande, fai attenzione.

Il software di preventivazione aiuta a massimizzare ogni opportunità consentendo al tuo team di creare preventivi professionali in pochi minuti e perseguire contemporaneamente più affari.

Non dovrai più affrontare i problemi quotidiani associati alle proposte tradizionali. Ostacoli come la configurazione di prodotti e servizi, errori di prezzo, sconti eccessivi, tempi di risposta lenti o una scarsa esperienza utente diventeranno un ricordo del passato.

Automatizzare i preventivi e le proposte è il primo passo per un ciclo di vendita veloce. Non farlo è come tenere aperta la porta per permettere ai potenziali clienti di uscire.

Analizzeremo insieme le caratteristiche da cercare in un software di preventivazione e i migliori software di gestione preventivi disponibili, con le loro funzionalità, limitazioni e prezzi.

Che cos’è il software di quotazione?

Il software di gestione dei preventivi è uno strumento di automazione per razionalizzare il processo di generazione dei preventivi. Eliminare i lunghi processi di quotazione delle vendite con modelli incorporati che consentono alle squadre di vendita di modificare per adattarli alle proprie esigenze e inviarli ai clienti.

In altre parole, il software di preventivazione è l’asso nella manica per la tua squadra di vendita.

Pensa al tuo software di gestione dei preventivi come a un archivio che fornisce informazioni sui prodotti e prezzi al tuo team. La squadra raccoglierà i dati pertinenti, li aggiungerà alla proposta di vendita e li condividerà con il cliente. Monitora il progresso delle proposte e dei preventivi, incluso se il cliente li ha visualizzati.

Le tue proposte appaiono più professionali perché ciascun modello di quotazione delle vendite segue un formato e linee guida standardizzati.

L’intero ciclo di vendita diventa senza soluzione di continuità grazie alla collaborazione in tempo reale e all’integrazione con il sistema CRM.

La funzione di collaborazione consente ad altre squadre di condividere le proprie opinioni e l’integrazione del CRM garantisce un flusso senza soluzione di continuità tra il processo di quotazione e le attività di vendita.

Cosa dovresti cercare nel software di gestione dei preventivi?

Ecco le caratteristiche chiave da cercare nel software di gestione dei preventivi.

• Integrazione con CRM e altri strumenti Cerca un software di preventivazione delle vendite che si integri con il CRM e il software di gestione dei progetti. Il tuo team di vendita dovrebbe avere accesso al progresso del potenziale cliente nel ciclo delle vendite. Inoltre, su una piattaforma unificata, traccia le comunicazioni di altri gruppi, come la generazione di domanda. Diventa facile per il tuo team configurare un flusso di lavoro fluido anziché andare avanti e indietro su sistemi disconnessi.
• Interfaccia user-friendly: Con un’interfaccia adatta ai dispositivi mobili, i tuoi venditori si sentiranno a loro agio navigando attraverso lo strumento per creare preventivi e proposte da soli.
• Opzioni di personalizzazione: Scegli una soluzione di preventivazione basata su cloud che ti permetta di personalizzare i preventivi. Aggiungi il tuo logo, i colori del marchio e il carattere per mantenere lo stesso standard professionale per ogni cliente.
• Flussi di lavoro per l’approvazione dei preventivi: I flussi di lavoro stabiliscono un processo standard per l’approvazione dei preventivi e mantengono coerenza e conformità alle politiche aziendali. Cerca un software di preventivazione online che invii automaticamente notifiche ai supervisori e agli approvatori per controllare il preventivo prima di inviarlo ai clienti.
• Funzionalità di collaborazione: La collaborazione e il lavoro di squadra costruiscono la base affinché tutte le parti interessate possano condividere le proprie idee e feedback e essere sulla stessa lunghezza d’onda nel processo di creazione del preventivo. Il software di automazione delle proposte dovrebbe permettere ai partecipanti di condividere commenti, note, video e emoji, in modo da garantire una chiara comunicazione tra tutti coloro coinvolti nel progetto.
• Costo e ROI: Analizza il prezzo totale che stai pagando per utilizzare la soluzione software, inclusi i costi di abbonamento, i costi di manutenzione e qualsiasi altro costo ricorrente. Confronta il costo totale con l’aumento nel numero di accordi conclusi. Un ROI positivo si verifica quando ci sono aumenti nei numeri delle vendite.

I 10 migliori software di gestione dei preventivi da utilizzare nel 2024

Conoscere le caratteristiche chiave è cruciale nella scelta della soluzione di preventivazione giusta. Con così tante opzioni, analizzare ogni software di gestione preventivi disponibile è noioso.

Abbiamo semplificato il compito per te. Ecco la nostra lista dei 10 migliori software di gestione preventivi che dovresti controllare nel 2024.

1. Fare clic su

ClickUp è uno strumento tutto-in-uno per la gestione dei preventivi, centralizzando l’intero processo di vendita.

Quando il tuo team di vendita utilizza ClickUp, non devono barcamenarsi tra diversi strumenti per creare preventivi, ottenere informazioni sul potenziale cliente attraverso un CRM o documentare il percorso attraverso il processo di vendita su un strumento di gestione dei progetti.

I modelli di preventivo completamente personalizzabili di ClickUp consentono loro di mantenere coerenza e precisione nella determinazione dei prezzi per clienti diversi.

Che tu sia un’azienda di servizi o un prodotto software, ClickUp ti consente di inviare fatture personalizzabili e un preventivo dettagliato con un chiaro riepilogo del prodotto o servizio.

Invia preventivi online su più canali o sul canale preferito del cliente in numerosi formati di file. I modelli di proposta di ClickUp hanno stati personalizzati per monitorare il progresso e campi personalizzati, etichette e avvisi di dipendenza.

ClickUp è una soluzione completa per la gestione dei preventivi e dei progetti che ti consente di inviare preventivi e gestirne il progresso all’interno della stessa piattaforma.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

• Organizzare e visualizzare i dati dei clienti con tabelle reattive e intuitive. Creare relazioni tra le attività connettendo i clienti ai preventivi di vendita e agli ordini.
• Visualizza l’intero processo di vendita in un unico luogo, dal tracciamento dei lead all’implementazione dei clienti e alla collaborazione sulle offerte. Assegna automaticamente compiti ai membri del team per le singole quotazioni e proposte, attiva aggiornamenti dello stato e assegna priorità ai lead più interessanti.
• Crea proposte di vendita e accordi utilizzando ClickUp Docs. Collegale ai tuoi flussi di lavoro, collabora con i membri del team in tempo reale e condividili in modo sicuro con i tuoi clienti.

• ClickUp AI genera contenuti per i tuoi preventivi e documenti di vendita in base al contesto del compito.
• Utilizzare il calendario delle risorse per stabilire quante ore i membri del tuo team hanno a disposizione per completare un progetto entro un tempo specificato e condividere scadenze con i tuoi clienti con fiducia.
• Creare delle liste di controllo all’interno delle attività per assicurarsi che il tuo team segua tutti i passaggi durante la preparazione di una proposta ed eliminare errori di prezzo.
• Imposta promemoria per evitare di perdere scadenze per la presentazione di proposte o per il follow-up con i clienti.

Limitazioni di ClickUp

• ClickUp ha funzionalità offline limitate
• Solo l’analisi di base è disponibile nel piano gratuito

Prezzi di ClickUp

• Gratis per sempre
• Illimitato: $ 7 / mese per utente
• Azienda: $ 12 / mese per utente
• Azienda: Prezzi personalizzati

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro al mese.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

• G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (3800+ recensioni)

2. Gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce

La gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce riunisce le operazioni legate alle vendite in un unico luogo per massimizzare il potenziale di ricavo. I controlli integrati ti aiutano a evitare errori nella quotazione.

Il software di quotazione consiglia componenti aggiuntivi e aggiornamenti compatibili con il potenziale di aumentare le dimensioni dell’accordo. Il catalogo unificato dei prodotti semplifica l’accesso alle proposte e alle quotazioni per il team di lancio e i partner.

La perdita di ricavi è una sfida comune nel processo di vendita. Imposta la tariffazione soglia con pochi clic per evitare sconti eccessivi.

Quando il team delle vendite si occupa di clienti internazionali, il supporto a multi-valute facilita la definizione dei prezzi dei prodotti in qualsiasi valuta, per pagamenti unici, abbonamenti o modelli di utilizzo.

Caratteristiche migliori di Salesforce

• Il rinnovo delle quotazioni e le notifiche di modifica a medio termine riducono il tasso di abbandono
• Unificare i team di vendita, finanza e legale per gestire il ciclo di vita delle vendite.
• I team legali creano modelli e gestiscono la libreria delle clausole per consentire ai rappresentanti commerciali di rinnovare o aggiornare i contratti rapidamente
• Supporto di più valute attraverso diversi gateway di pagamento

Limitazioni di Salesforce

• L’implementazione è impegnativa se non si ha un’esperienza precedente
• La funzione di fatturazione sembra poco brillante
• Nessuna versione gratuita
• Ha bisogno di una migliore quotazione per incassare i flussi di processo integrati

Prezzi per la gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce

• Avviatore: $25/utente/mese
• Professionale: $ 80/utente/mese
• Azienda: $165/utente/mese
• Illimitato: $330/utente/mese
• Illimitato +: $500/utente/mese

Valutazioni e recensioni della gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce

• G2: 4,2/5 (1224 recensioni)
• Capterra: Recensioni insufficienti

3. Citazione Werks

QuoteWerks è un software di preventivazione basato su cloud facile da usare per le piccole imprese, che consente di creare preventivi e proposte professionali in pochi minuti. Aggiungi trasparenza al processo di vendita tenendo traccia della creazione, consegna e progresso dei preventivi.

La firma elettronica consente ai tuoi clienti di accettare le proposte in pochi secondi. Non devono più scaricare il PDF, stampare il documento, firmarlo fisicamente, scannerizzarlo e inviare la copia via email. Una volta concluso l’accordo, riscuoti il pagamento completo o parziale da uno dei 80 gateway di pagamento con cui QuoteWerks è integrato.

La migliore caratteristica di Quotewerks

• Ricevi una notifica quando i clienti visualizzano i tuoi preventivi
• Memorizza tutti i tuoi documenti in una biblioteca centrale per potervi accedere quando necessario. Aggiungi filtri come data, nome dell’azienda e informazioni sul cliente per permettere ai rappresentanti di vendita di trovare rapidamente ciò che stai cercando.
• Creare elenchi di articoli e pacchetti per avere un’offerta di prodotti standardizzata
• I flussi di lavoro di approvazione riducono gli errori di proposta durante la creazione di preventivi di vendita

Limitazioni di QuoteWerks

• Nessuna versione gratuita
• L’impostazione di moduli personalizzati a volte richiede più tempo
• L’interfaccia utente sembra obsoleta

Prezzi di QuoteWerks

• Standard: $15/utente/mese
• Professionale: $21/utente/mese
• Corporativo: $30/utente/mese

Valutazioni e recensioni di QuoteWerks

• G2: 4.3/5 (181 recensioni)
• Capterra: 4.6/5 (169 recensioni)

4. Software di quotazione HubSpot

Il software di preventivazione di HubSpot ti avvia all’automazione se il tuo team di vendite crea preventivi manualmente. Con l’integrazione nativa di HubSpot CRM, il software di preventivazione facile da usare genera preventivi personalizzati in pochi secondi poiché la maggior parte dei dettagli, inclusi le informazioni su cliente e prodotto, vengono auto-popolati.

Una volta ricevuta la Richiesta di Preventivo (RFQ) del cliente, condividi istantaneamente i modelli di proposta predefiniti con loro con un intervento manuale minimo.

Le migliori caratteristiche di HubSpot Quote

• Personalizzazione del marchio per inviare citazioni belle che si abbinano all’aspetto e al feeling del tuo brand.
• Incorpora i link di pagamento all’interno dei preventivi per ricevere i pagamenti
• Raccogli le firme elettroniche assegnando firmatari e controfirmatari

Limitazioni di HubSpot Quote

• Caratteristiche di design limitate
• Mancanza di analisi e approfondimenti sui clienti

Prezzi di HubSpot Quote

• Professionale: $ 450 / mese
• Azienda: $ 1,500 / mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Quote

• G2: 4.4/5 (10.880 recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (349 recensioni)

5. Responsive.io (precedentemente RFPIO)

Tre parole sintetizzano Responsive.io: informazione, collaborazione e automazione. A differenza di HubSpot, questo software completo per la gestione del lavoro può gestire oltre le richieste di RFP.

Lo strumento di gestione della risposta strategica è progettato per varie richieste di informazioni come RFI, DSG, EEQ, questionari di sicurezza e altro ancora.

Migliora la collaborazione centralizzando tutti i contenuti critici per la missione e i documenti. Una volta che un RFP viene importato nel sistema, l’IA sintetizza l’RFP, facilitando al tuo team la decisione su come procedere.

Utilizzando la libreria dei contenuti, la soluzione software suggerisce risposte per domande complesse e dati correlati insieme ad esperti del settore disponibili per la collaborazione. Il traduttore integrato e l’interfaccia multilingue garantiscono che la lingua non sia un ostacolo.

Responsive.io migliori caratteristiche

• La funzione guidata dall’IA risponde con il miglior contenuto alle richieste, rendendo rapida la risposta.
• Assegna compiti e automatizza il flusso di lavoro dei processi di vendita per rimanere aggiornato su tutti i progetti.
• Fornisci accesso all’intero team alle risorse di vendita o produttività come Slack, Salesforce, Teams e altro ancora.
• Fai decisioni più intelligenti e basate sui dati con analitiche e report personalizzati.

Responsive.io limitazioni

• L’interfaccia non è user-friendly e ha una curva di apprendimento
• La libreria dei contenuti non dispone di una funzione di ordinamento

Responsive.io prezzi

• Prezzi personalizzati

Responsive.io valutazioni e recensioni

• G2: 4,6/5 (632 recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (120 recensioni)

6. MonetizzareOra

MonetizeNow integra la quotazione, la fatturazione e l’utilizzo per le imprese B2B SaaS. Il software di gestione delle quotazioni per B2B SaaS consente ai rappresentanti di vendita di gestire accordi complessi, emendamenti e rinnovi.

Le approvazioni multi-step e basate sul lavoro di squadra stabiliscono coerenza nelle decisioni, specialmente considerando che i team finanziario e legale sono coinvolti nei cicli di vendita aziendali. Gli stakeholder approvano la quotazione dal cruscotto centralizzato per muoversi rapidamente.

Una caratteristica interessante è il motore di fatturazione SaaS che automatizza l’intero processo, dalla quotazione alla fatturazione. Gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale al catalogo prodotti e alle regole di prezzo garantiscono che i rappresentanti di vendita dispongano delle informazioni sui prezzi più aggiornate.

Le migliori caratteristiche di MonetizeNow

• Sperimenta con i prezzi e la creazione di pacchetti in tempo reale
• Creare note di credito, elaborare rimborsi di pagamenti e gestire operazioni complesse di fatturazione
• Pianifica le modifiche ai preventivi per offrire la personalizzazione anche a medio termine

Limitazioni di MonetizeNow

• Nessuna base di conoscenza per gli utenti alle prime armi
• Assenza di integrazione con DocuSign e Stripe per firme online e raccolta pagamenti.

Prezzi di MonetizeNow

• Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MonetizeNow

• G2: Recensioni insufficienti
• Capterra: Recensioni insufficienti

7. PandaDoc

PandaDoc ottimizza il processo di gestione dei documenti, che si tratti di preventivi, proposte, contratti o moduli. Crea proposte personalizzate per i tuoi clienti in pochi minuti utilizzando la loro libreria di contenuti trascinabili, modelli predefiniti e dati da CRM.

Le firme online nel software delle proposte garantiscono un processo di firma senza problemi per i tuoi clienti, specialmente quando sei un’azienda nuova con personale limitato.

Ottieni una visualizzazione dettagliata del tuo pipeline dei preventivi. Sai quando la proposta è stata aperta, visualizzata e firmata. Se il tuo potenziale cliente non è sicuro del prodotto e della quantità, può aggiungere commenti all’interno del preventivo e della proposta, eliminando errori nella comunicazione a ritroso.

Le migliori caratteristiche di PandaDoc

• Automatizzare la redazione, la modifica e la collaborazione contrattuale per creare contratti personalizzati e privi di errori.
• Ottenere istantaneamente uno schema di tutti i contratti con dettagli e analisi dei documenti in un unico luogo senza dover aprire ciascuno di essi.
• “Conformità ESIGN, UETA e HIPAA e certificazione SOC 2 Type II per la sicurezza aziendale”

Limitazioni di PandaDoc

• Nessuna opzione di modifica delle immagini all’interno dei documenti
• Nessuna prova gratuita
• Assenza di supporto tecnico adeguato e assenza di aggiornamenti via email durante i problemi tecnici

Prezzi di PandaDoc

• Informazioni essenziali: $ 19 / mese per utente
• Azienda: $ 49 / mese per utente
• Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PandaDoc

• G2: 4,7/5 (2.261 recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (1.066 recensioni)

8. Scoro

“Scoro è un software completo di gestione del lavoro progettato per le consulenze e le imprese di servizi professionali al fine di aumentare la visibilità nei loro progetti e massimizzare il fatturato.

Stimare l’ambito del lavoro, monitorare i risultati, emettere fatture e combinare le vendite e le finanze per ottenere una panoramica delle prestazioni in tempo reale.

Ottimizzare l’allocazione delle risorse monitorando la disponibilità e assegnando compiti per una consegna tempestiva del progetto. Visualizzare la consegna del progetto con l’aiuto dei diagrammi di Gantt e condividerli con gli interessati per definire chiaramente le aspettative.”

Le migliori caratteristiche di Scoro

• Analizzare i risultati attraverso il portfolio del progetto e decidere quali servizi migliorare per una maggiore precisione nello scoping.
• Converti i preventivi confermati in fatture e consenti fatture personalizzabili
• Riempire i fogli presenza con liste di attività personali per allineare l’intero team sugli obiettivi.

Limitazioni di Scoro

• Modelli PDF personalizzati limitati per preventivi, ordini di acquisto e fatture
• Mancanza di flessibilità nei prezzi per le piccole imprese

Prezzi di Scoro

• Essenziale: $26/utente/mese
• Standard: $37/utente/mese
• Pro: $63/utente/mese
• Il non plus ultra: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scoro

• G2: 4.5/5 (391 recensioni)
• Capterra: 4.6 (230 recensioni)

9. Proponi

Proposify automatizza i modelli di proposta e ti permette di concentrarti sulla chiusura di affari più rapidamente e facilmente. Utilizza modelli professionali pre-costruiti per inviare proposte impressionanti in pochi minuti.

Utilizza il tuo font e colori del marchio nelle proposte per un feeling coerente. Aggiungi immagini e video incorporandoli nei tuoi documenti. Imposta i permessi di approvazione in modo che nessun preventivo venga inviato ai clienti senza la dovuta diligenza.

Proponi le migliori caratteristiche

• Funzionalità per la privacy di livello aziendale e autorizzazioni utente con opzioni di sicurezza dei dati
• Organizzare le descrizioni dei prodotti, i case study e le grafiche con cartelle e filtri in modo che tutti possano trovarli facilmente.
• Sincronizzare i contatti e utilizzare variabili personalizzate per pre-compilare campi nei documenti

Proporre limitazioni

• Alcuni utenti hanno segnalato casi di crash e bug non riparati.
• Progettare le proposte basate sul tuo layout potrebbe richiedere più tempo del previsto

Proponi i prezzi

• Squadra: $ 49/utente/mese
• Azienda: Prezzi personalizzati

Proponi valutazioni e recensioni

• G2: 4.6/5 (942 recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (273 recensioni)

10. Preventivo

Quoter è un software di preventivazione basato su cloud e friendly per dispositivi mobili che ottimizza il processo dal preventivo al pagamento per i team di vendita IT. L’alternativa a ConnectWise Sell ha un’installazione intuitiva e include modelli intelligenti che il team di vendita può riutilizzare per creare preventivi in pochi secondi.

Il configuratore del prodotto soddisfa i requisiti di Configure, Price, Quote (CPQ) consentendo ai team di vendita di creare prodotti configurabili e automatizzare i calcoli dei prezzi in base alle esigenze individuali dei clienti.

Le migliori caratteristiche del preventivo

• Raggruppa prodotti, servizi e lavoro insieme e utilizza la funzione trascina e rilascia per riordinarli.
• Combina molti prodotti e servizi in pacchetti e aggiungili facilmente ai tuoi modelli e preventivi
• Aggiungi i prodotti alle offerte direttamente dal tuo CRM o software di contabilità per evitare duplicazioni ed errori nei dati.

Limitazioni del quoter

• Opzioni di branding limitate
• Modelli di e-mail non disponibili

Prezzi del preventivo

• Basico: $ 99 / mese
• Standard: $ 199 / mese
• Pro: $ 299 / mese
• Azienda: $ 399 / mese

Valutazioni e recensioni di Quoter

• G2: 4,7/5 (43 recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (52 recensioni)

Tutto pronto per iniziare a utilizzare il software di gestione dei preventivi?

“La quotazione del software è fondamentale per i team orientati al futuro per chiudere più affari e raggiungere gli obiettivi di fatturato.

Scegliere la soluzione giusta può essere intimidatorio; scegli un software di quotazione che permetta al tuo team di iniziare a creare proposte in modo rapido e facile. Dedica meno tempo ai modelli di proposta e più tempo a chiudere contratti e costruire relazioni con i clienti.

ClickUp per la gestione delle quotazioni è la scelta migliore per le piccole imprese, organizzazioni di servizi professionali e aziende di grandi dimensioni. Un’interfaccia intuitiva, funzionalità adatte anche ai principianti e avanzate, pagine web ottimizzate per dispositivi mobili e la possibilità di trascinare e rilasciare sezioni nella proposta lo rendono la soluzione software di quotazione da preferire.”