I 10 migliori software di consulenza per consulenti nel 2024

Essere un consulente significa destreggiarsi tra molteplici compiti contemporaneamente. C’è sempre una scadenza imminente, un nuovo progetto pronto a partire e clienti in attesa di risposte. Con tutto questo trambusto, è difficile mantenere tutto a galla.

Per fortuna, ci sono strumenti di consulenza progettati per affrontare questa sfida. Con queste soluzioni software, potrai ottimizzare i flussi di lavoro, migliorare la produttività e essere un consulente più efficace.

Ma come sai quale software scegliere? Se non hai mai guardato in giro, sarai sorpreso dalla vasta gamma di opzioni. Dai software di gestione dei progetti ai software di tracciamento del tempo, c’è qualcosa per aiutare i consulenti in ogni fase del processo.

In questo articolo, parleremo di più su cos’è il software di consulenza e su cosa dovresti cercare quando scegli uno strumento. Elencheremo e confronteremo le 10 migliori soluzioni di consulenza attualmente sul mercato per aiutarti a scegliere il miglior software per le tue esigenze.

Che cos’è un software di consulenza?

Gli strumenti di consulenza aiutano le aziende di consulenza a gestire risorse, compiti, produttività e diversi clienti per affrontare al meglio varie sfide aziendali e far sì che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Questi strumenti aiutano a creare flussi di lavoro e ad ottimizzare il processo di sviluppo con funzionalità principali per la gestione dei compiti, nonché software di offerta e piattaforme di gestione dei clienti.

Dal momento che questo tipo di software è rivolto alle aziende di vendita e consulenza software, troverai anche funzionalità per la fatturazione, la gestione dei dati e il monitoraggio del profitto. Alcuni strumenti di consulenza software offrono un servizio completo, compreso il management dei compiti. Altri sono orientati a lavori specifici come la gestione dei documenti o la comunicazione con i clienti.

Cosa dovresti cercare in un software di consulenza?

Il miglior software di consulenza dipende dalle esigenze della tua azienda e dal tipo di servizi di consulenza di cui hai bisogno. Forse stai cercando funzionalità specifiche come l’assistenza di intelligenza artificiale e automatizzazioni per la creazione di compiti. Forse hai bisogno di supporto dati per il commercio elettronico o di un software che funzioni con un’app mobile per la consulenza software in movimento.

Ecco cosa cercare quando si sceglie le giuste soluzioni software per la consulenza:

• Scalabilità Come consulente, il tuo obiettivo è far crescere l’attività. Assicurati che il software di consulenza non ti freni scegliendone uno che offra uno scaling infinito.
• Monitoraggio del tempo Un componente chiave della consulenza è gestire il proprio tempo. Uno strumento software di consulenza con funzionalità di tracciamento del tempo ti aiuta a rimanere al passo con la tua lista di cose da fare e a allocare tempo e risorse in modo appropriato.
• Analitica Ottenere informazioni sulle vendite tramite classifiche, dati e metriche di business intelligence che ti danno un vantaggio competitivo, è particolarmente importante per una società di consulenza software.
• In tempo reale collaborazione Lavora con i membri del team in tempo reale anche se siete tutti basati in remoto grazie agli strumenti di collaborazione.
• Automazione funzionalità Risparmia tempo e fatica quando si tratta di pianificare compiti con strumenti di automazione e trigger di comunicazione.
• Usabilità Vuoi essere in grado di lavorare ovunque, in qualsiasi momento. Scegli uno strumento che supporta il tuo sistema operativo, che sia iOS o Android, e applicazioni sia per desktop che per dispositivi mobili.

I 10 migliori software di consulenza da utilizzare nel 2024

Pronto a portare la tua pratica di consulenza a nuove vette? Ecco 10 delle migliori soluzioni software per le società di consulenza da provare oggi. Dai servizi software agli strumenti di gestione delle attività e CRM, c’è qualcosa per ogni esigenza di consulenza.

1. Fare clic su

Affidabile per le società di consulenza e i servizi professionali di tutti i settori, ClickUp è la piattaforma software di produttività all-in-one definitiva per semplificare la gestione delle attività, dei clienti e dei progetti. Con centinaia di funzionalità di gestione dei progetti, una vasta libreria di modelli e oltre 1.000 integrazioni, ClickUp è l’unico strumento abbastanza potente da centralizzare tutto il lavoro in una piattaforma collaborativa. Questo, insieme alla sua facilità d’uso, alla sicurezza avanzata dei dati e alla flessibilità, rende ClickUp la soluzione ideale per i consulenti che hanno bisogno di ottimizzare i processi aziendali e allinearsi in modo agevole con le varie piattaforme tecniche dei clienti.

Uno dei maggiori vantaggi di ClickUp per i team di consulenza di qualsiasi dimensione è l’innovativo assistente AI di ClickUp. In pochi secondi, questa tecnologia innovativa può generare email, proposte di vendita, attività, aggiornamenti, riepiloghi e altro ancora. E per gli elementi di azione di minori dimensioni che rallentano le vostre giornate frenetiche, potete fare affidamento sulle Automazioni di ClickUp per gestire il lavoro più pesante.

ClickUp è anche il posto perfetto per costruire e mantenere il vostro CRM. Utilizzando le sue 15 diverse visualizzazioni del carico di lavoro, i consulenti possono visualizzare le strategie dei clienti, le tempistiche, la fatturazione, l’ingresso e altro ancora in una piattaforma sicura. Inoltre, non c’è bisogno di sentirsi appesantiti da tutto ciò che ClickUp può fare. Con l’aiuto di risorse pre-costruite come il Modello di Contratto di Consulenza, ClickUp eliminerà la fatica dalla creazione dei documenti e vi aiuterà a creare asset aziendali professionali di alta qualità più velocemente che mai.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

• Consultare modelli per cose come accordi, piani di progetto e report rende più veloce la creazione dei documenti di cui hai bisogno.
• Triggers e automazioni personalizzabili pianificano istantaneamente compiti e inviano notifiche alle parti corrette.
• “15+ visualizzazioni ti consentono di esplorare analisi avanzate su compiti specifici o di ottenere un’ampia panoramica di progetti più grandi.”
• Le integrazioni ti permettono di abbinare altri strumenti come Slack, Harvest e Zendesk al tuo software.
• “Strumenti AI integrati per la consulenza ti risparmiano tempo quando si tratta di gestire lavori noiosi e compiti ridondanti”

Limitazioni di ClickUp

• Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell’app mobile
• Con così tante funzionalità, alcuni utenti sperimentano una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

• Gratis per sempre
• Illimitato : $ 7 / mese per utente
• Azienda : $ 12 / mese per utente
• Azienda : Contatta per i prezzi
• ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dello spazio di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

• G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)
• Capterra : 4.7/5 (3,700+ recensioni)

2. Avaza

Avaza serve per aiutare le aziende di consulenza software a collaborare su compiti, tenere traccia delle spese, gestire le fatture e i progetti in modo efficiente. Che tu lavori in una società di consulenza software o consulenza per un’azienda di e-commerce nel settore sanitario, questo strumento è utile per pianificare le risorse, comunicare con il team e i clienti e ottimizzare i flussi di lavoro.

Le migliori caratteristiche di Avaza

• Utilizza i modelli per preventivi e fatture per creare preventivi di alta qualità e fatturare i clienti.
• Le schede presenze e i report sulle spese nel software rendono facile l’allocazione delle risorse e il pagamento dei fornitori.
• Creare nuovi spazi per progetti di consulenza specifici e stati personalizzati per vedere dove si trovano i compiti nel flusso di lavoro.
• Più di 50 report visivi intuitivi rendono la segnalazione aziendale più veloce e informativa con meno tempo dedicato alla ricerca.

Limitazioni di Avaza

• Non è possibile dividere i progetti in fasi, solo in sezioni e stati, il che può essere una sfida per progetti complessi o a lungo termine.
• L’interfaccia non è sempre intuitiva, quindi potresti dover contattare il servizio clienti per capire come utilizzare determinate funzionalità.

Prezzi di Avaza

• Gratuito
• Avvio : $ 11.95 / mese
• Basico : $ 23.95 / mese
• Azienda : $ 47.95 / mese

Valutazioni e recensioni di Avaza

• G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)
• Capterra : 4.6/5 (400+ recensioni)

3. Ingegnoso

Nifty aiuta con i servizi di consulenza software combinando documenti, compiti, mappatura dei processi e strumenti di comunicazione in un unico spazio. Questo software di gestione operativa ti consente di stabilire obiettivi di consulenza, costruire pipeline di vendita e monitorare obiettivi senza dover passare da uno strumento all’altro.

Le migliori caratteristiche di Nifty

• Cinque visualizzazioni diverse, tra cui Kanban, Lista, Cronologia, Calendario e Swimlane, ti offrono una panoramica generale o approfondita sul lavoro di consulenza.
• La funzione Discussioni ti consente di creare una base di conoscenza con il feedback dei colleghi e dei clienti.
• “Le mappe di percorso visuale ti permettono di suddividere un calendario di lavoro realistico e di delineare gli obiettivi per ciascun progetto e membro del team”
• Utilizza Documenti e Moduli per creare tutto il materiale per la consulenza di cui hai bisogno, dalle fatture ai rapporti.

Limitazioni ingegnose

• Mentre l’interfaccia è facile da usare, alcuni utenti hanno ritenuto che potesse essere più carina o offrire maggiori opzioni di personalizzazione.
• Puoi suddividere i compiti in un’unica sottotarea, limitando la personalizzazione per i compiti più ampi.

Prezzi eleganti

• Gratuito
• Avviatore : $ 5 / membro / mese
• Pro : $ 10/membro/mese
• Azienda : $ 16/membro/mese
• Azienda : Contatta per i prezzi

Valutazioni e recensioni Nifty

• G2 : 4.7/5 (400+ recensioni)
• Capterra : 4.7/5 (400+ recensioni)

4. Lavoro di squadra

Progettato per le imprese di servizi clienti, questo software di consulenza è perfetto per gestire le comunicazioni con i clienti, scalare i processi di vendita e supportare i team creativi. È costruito come un unico sistema di registrazione in cui è possibile accedere alle informazioni su progetti individuali, risorse dei clienti e piani di sviluppo delle applicazioni.

Le migliori caratteristiche del lavoro di squadra

• Il Workload Planner ti permette di pianificare le attività in base ai tempi del progetto, alla capacità e alle competenze.
• “La funzione di tracciamento integrata fornisce informazioni sul tracciamento del tempo, sulle ore fatturabili, sul denaro allocato alle risorse e sui profitti.”
• Aggiungi bandiere di priorità a compiti diversi per concentrarti sulla gestione della relazione con il cliente o sulla scalabilità della tua azienda.
• Imbarcare i clienti in pochi secondi invece di minuti con automazioni e trigger

Limiti del lavoro di squadra

• Alcuni utenti avrebbero voluto che ci fosse più supporto clienti dato che c’è un po’ di difficoltà iniziale.
• Alcuni utenti hanno segnalato che i diagrammi di Gantt erano difettosi e la visualizzazione dei compiti può essere travolgente.

Prezzi del lavoro di squadra

• Gratis per sempre
• Avviatore : $ 8.99
• Consegnare : $ 13.99
• Crescere : $ 25.99
• Scala : Contatta per i prezzi

Valutazioni e recensioni del lavoro di squadra

• G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)
• Capterra : 4.5/5 (800+ recensioni)

5. Accelo

Accelo punta a prendere processi disgiunti e buttarli dalla finestra. Al loro posto, presentano uno strumento completo per le aziende di consulenza per pianificare progetti, monitorare progressi e soddisfare le aspettative dei clienti. Questo software di gestione dei progetti gestisce l’intero processo di vendita e preventivazione con personalizzazioni estese.

Le migliori caratteristiche di Accelo

• Gli automatismi identificano le opportunità di vendita perse, evidenziano le trattative concluse e inviano notifiche per migliorare la coordinazione del team.
• Costruisci rapporti più solidi con i clienti grazie ai Biglietti, che vengono istantaneamente creati dalle richieste via email e dalle sottomissioni dei moduli dei clienti.
• Il monitoraggio del tempo ti consente di registrare il tempo e generare istantaneamente fatture
• “La segnalazione integrata del cliente offre un’analisi dei progetti di consulenza che hanno funzionato bene e mette in evidenza le aree per il miglioramento.”

Limitazioni di Accelo

• “Un’interfaccia poco intuitiva significa che alcuni utenti trovano difficile gestire diversi progetti.”
• Le funzioni di ricerca ed esportazione potrebbero essere migliorate

Accelo pricing

• Più : $ 30/utente/mese
• Premio : $ 49/utente/mese
• Fascio : $ 99/utente/mese

Accelo valutazioni e recensioni

• G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)
• Capterra : 4.4/5 (100+ recensioni)

6. Calendly

Mentre molti degli strumenti in questa lista svolgono una vasta gamma di compiti di consulenza, questo si concentra esclusivamente sulla pianificazione. Che tu sia nel settore della consulenza aziendale, dello sviluppo software o della consulenza per i fornitori di servizi, questo strumento ti aiuta a gestire il tuo calendario e a incontrare le parti interessate chiave e i potenziali clienti.

Le migliori caratteristiche di Calendly

• Il programma di pianificazione gratuito funziona con Microsoft e Google per aiutarti a connetterti con la tua base clienti e altri proprietari di attività commerciali.
• Automatizza la messaggistica delle riunioni inviando promemoria pre-riunione e follow-up post-riunione
• Le integrazioni con strumenti come Salesforce e HubSpot ti consentono di aggiornare automaticamente i contatti per restare in contatto e aggiornati.
• Aggiungi la disponibilità in tempo reale alle tue email utilizzando Calendly per aumentare il successo delle attività di contatto esterno.

Limitazioni di Calendly

• Questo è un calendario strumento di pianificazione, quindi avrai bisogno di un’altra soluzione per la gestione dei compiti e l’analisi.
• La pianificazione multiutente richiede un po’ di navigazione

Prezzi di Calendly

• Basico : Sempre gratis
• Informazioni essenziali : $ 10/postazione/mese
• Professionale : $ 15 / posto / mese
• Squadre : $ 20/postazione/mese

Calendly valutazioni e recensioni

• G2 : 4.7/5 (1,900+ recensioni)
• Capterra : 4.7/5 (2,800+ recensioni)

7. Kantata (ex Mavenlink)

Mavenlink, ora conosciuta come Kantata, migliora le prestazioni operative dei team di consulenza attraverso integrazioni e strumenti di workflow. Guarda l’insieme nel tuo portafoglio progetti o approfondisci singole attività per ottenere dettagli e conoscenze approfondite sulle attività della tua azienda di consulenza.

Le migliori caratteristiche di Kantata

• I diagrammi di Gantt offrono approfondimenti in tempo reale
• “Le funzionalità di prioritizzazione ti consentono di allineare meglio le risorse e i carichi di lavoro dei membri del team dove sono più necessari”
• Template riutilizzabili e flussi di lavoro automatizzati riducono il tempo necessario per pianificare compiti ricorrenti.
• Utilizza le analisi in-app per generare previsioni di profitto e approfondire i dettagli più minuziosi del successo e dei fallimenti della tua consulenza.

Limitazioni di Kantata

• L’interfaccia non è intuitiva come quella di altri prodotti
• La formattazione delle fatture è rigida, limitando la tua capacità di creare fatture e visualizzare determinate informazioni.

Prezzi per gli occhi

• Pianifica una demo per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kantata

• G2 : 4.1/5 (1.300+ recensioni)
• Capterra : 4.2/5 (500+ recensioni)

8. Qwilr

Qwilr porta il software per le proposte di vendita a nuove vette. È progettato per semplificare il processo di consulenza dalla creazione di contenuti e tracciamento dell’coinvolgimento dell’acquirente alla chiusura degli affari. Le automazioni integrate semplificano e velocizzano la scalabilità in modo che tu possa far crescere la tua attività seguendo i tuoi termini.

Le migliori caratteristiche di Qwilr

• Facilmente creare contenuti interattivi dalle pagine web alle presentazioni commerciali con video incorporati, prezzi personalizzabili e design personalizzato
• I template per le proposte significano che i rappresentanti delle vendite e i consulenti non devono spendere tempo a creare contenuti personalizzati partendo da zero.
• Personalizza le autorizzazioni al database della conoscenza e ai compiti in modo che tutti abbiano accesso a ciò di cui hanno bisogno
• Le capacità di firma elettronica integrate significano che puoi chiudere l’accordo sul momento senza usare un altro strumento.

Limitazioni di Qwilr

• Alcuni problemi visivi possono rallentare i processi
• Un’andamento di apprendimento piuttosto ripido significa che i nuovi partecipanti hanno bisogno di un po’ di tempo per imparare come navigare tra le funzioni.

Prezzi di Qwilr

• Azienda : $ 35/utente/mese fatturati annualmente
• Azienda : $ 59/utente/mese fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Qwilr

• G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)
• Capterra : 4.6/5 (300+ recensioni)

9. Schizzo dell’offerta

Come consulente, stai costantemente creando proposte: che sia per nuovi progetti con clienti esistenti o per acquisire nuovi affari. Con Bidsketch, la stesura delle proposte è diventata più facile. Compila i modelli con i dettagli del progetto, le tariffe e i design e utilizza la funzione di firma elettronica per chiudere l’affare.

Le migliori caratteristiche di Bidsketch

• Le pagine di atterraggio personalizzate per i clienti ti consentono di personalizzare il tuo approccio per il tuo pubblico di riferimento.
• Stupendi modelli di proposta permettono alle tue offerte di distinguersi dalla folla con l’opzione di aggiungere elementi di branding.
• “Le analisi in-app e le notifiche istantanee ti tengono aggiornato su come i clienti rispondono alle tue proposte.”
• Le integrazioni con strumenti di gestione dei progetti come Zapier, FreshBooks e Harvest portano a flussi di lavoro più efficienti

Limitazioni di Bidsketch

• Il piano di tariffe di alto livello è limitato a otto posti, il che è impegnativo per team e organizzazioni più grandi.
• Alcuni utenti hanno sentito che c’era spazio per migliorare in termini di formattazione.

Prezzi di Bidsketch

• Assolo : $ 29 al mese per un utente
• Squadra : $ 79 al mese per un massimo di tre utenti
• Azienda : $ 149 al mese per un massimo di otto utenti

Valutazioni e recensioni di Bidsketch

• G2 :N/A
• Capterra : 4.2/5 (20+ recensioni)

10. Proporre

Stabilire gli obiettivi del progetto, fare un pitch e chiudere l’affare con il software di proposta di Proposify. Questo strumento offre modelli, snippet e una libreria di contenuti da utilizzare nella creazione di proposte uniche.

Proponi le migliori caratteristiche

• Contenuto preapprovato rende facile per i rappresentanti commerciali creare contenuto che rispetti gli standard di branding
• Creare fasi personalizzate del ciclo di vendita e tenere traccia dei progressi per ciascuna proposta nel database
• Il supporto per la determinazione dei prezzi interattiva e le firme elettroniche rendono le tue proposte più coinvolgenti e più facili da firmare.
• Il team di successo del cliente è dedicato ad aiutare, offrendo di ridisegnare i modelli, navigare le funzionalità e creare tutorial in modo da sapere esattamente come utilizzare lo strumento in modo efficace.

Proporre limitazioni

• Una volta che hai suddiviso i progetti, è difficile combinarli nuovamente in uno solo.
• Per alcuni piani di prezzo, ci sono limiti sul numero di proposte attive che è possibile avere contemporaneamente.

Proponi i prezzi

• Piano del team : $ 49/utente/mese
• Piano Aziendale : Contatta l’ufficio vendite per i prezzi

Proponi valutazioni e recensioni

• G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)
• Capterra : 4.5/5 (200+ recensioni)