10 migliori software CRM per le aziende di servizi 2024

Ogni business ha bisogno di un modo per gestire le relazioni con i clienti. Questo è particolarmente vero per le imprese di servizi, dove mantenere relazioni a lungo termine con i clienti porta a entrate durature e ricorrenti.

Una buona piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) gestisce tutti i dettagli del tracciamento e della gestione dei dati dei clienti attuali e futuri e dei potenziali clienti.

Se hai bisogno di un software CRM specificamente progettato per il tuo settore e modello di servizio, questa guida ai migliori CRM per le organizzazioni di imprese di servizi può aiutarti.

Cosa dovresti cercare in una piattaforma CRM per un’azienda di servizi?

In qualità di azienda di servizi, hai bisogno di un modo efficace per Gestisci te stesso I tuoi clienti non sono gli unici a Significa cercare sistemi CRM orientati al servizio con le seguenti funzionalità principali:

Archiviazione dei dati dei clienti: Tutti i migliori software CRM hanno bisogno di un Database clienti che memorizza le informazioni sui clienti e la cronologia degli acquisti dei tuoi clienti
Comunicazione con il cliente: Cerca soluzioni CRM che ti permettano di creare messaggi personalizzati per i tuoi clienti. Onboarding dei clienti alla conservazione a lungo termine
Gestione di progetto: Il sistema CRM che stai valutando dovrebbe consentirti di tracciare facilmente le attività relative al coinvolgimento del cliente e Percorso del cliente
Intelligenza dei dati: Il tuo team ha bisogno di un reporting CRM completo nel software per ottenere informazioni dettagliate sui clienti e sulle campagne di contatto, in modo da ottimizzare tutto, dai processi di vendita alla gestione dei lead.
Flessibilità: Vorrai la possibilità di personalizzare le tue visualizzazioni, il database e i cruscotti della piattaforma CRM per adattarli alla tua strategia aziendale e CRM.
Facilità d’uso: Più è facile per il tuo team adattarsi al software CRM e iniziare a massimizzarne le capacità, meglio è
Collaborazione interna: Il software CRM dovrebbe avere soluzioni CRM progettate per aiutare il tuo team a comunicare tra loro in tempo reale mentre interagiscono con i tuoi clienti.

La chiave per trovare il miglior CRM per le esigenze di un’azienda di servizi è abbinare le proprie preferenze alle funzionalità principali necessarie per gestire, mantenere e soddisfare i clienti.

Le 10 migliori piattaforme CRM per le aziende di servizi nel 2024

Se scegli il miglior software CRM, diventerà il tuo centro Strumento di gestione dei clienti È qui che traccerai le informazioni di base dei tuoi clienti e il loro coinvolgimento con la tua attività commerciale.

Questi 10 sistemi CRM possono aiutarti a trovare il software CRM giusto per le tue esigenze:

1. Clicca su

ClickUp è un progetto all-in-one Piattaforma CRM e uno strumento di gestione dei progetti che ti permette di gestire tutte le relazioni con i clienti del servizio in un’unica posizione centrale. Visualizza il tuo pipeline di vendita, ottimizza i flussi di lavoro e monitora i singoli account, tutto collaborando internamente per offrire ai tuoi clienti il servizio e l’attenzione che meritano.

Gli utenti hanno accesso a una vasta gamma di funzionalità di gestione dei progetti, ma non fatevi ingannare: si tratta di un prodotto altamente software CRM specializzato Quando ne hai bisogno. Le squadre in un’azienda di qualsiasi dimensione – da una piccola impresa SaaS a una grande corporazione – e in ogni settore dell’industria dei servizi possono usarlo per mantenere i dati dei clienti, ottimizzare le comunicazioni e creare campagne di vendita e marketing più ampie.

E per qualsiasi azienda di servizi che è nuova in questo tipo di piattaforma, il Modello CRM di ClickUp è facile da configurare e completo per gestire i lead e costruire il flusso di vendita.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Integrazione di CRM e gestione dei progetti per semplificare il flusso di lavoro del tuo team di vendita
Un’ampia libreria di modelli CRM gratuiti in modo da non dover ricominciare la configurazione da zero
Opportunità di collaborazione in tempo reale tramite la condivisione di file e la visualizzazione Chat
Vasta libreria di integrazioni per collegare il robusto sistema CRM con altri strumenti di gestione del lavoro.

Limitazioni di ClickUp

Il numero delle funzionalità del CRM può presentare una curva di apprendimento per le piccole imprese che cercano solo un CRM semplice.
La visualizzazione mobile e l’applicazione del software CRM non offrono tutte le stesse visualizzazioni del desktop

Prezzi di ClickUp

Gratis per sempre
Illimitato: $ 7 / mese per utente
Azienda: $ 12 / mese per utente
Azienda: Contattaci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)
Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. CRM dello zucchero

SugarCRM è una piattaforma CRM potente. Le aziende che vogliono costruire le loro relazioni con i clienti possono memorizzare e segmentare i dati del pubblico, creare flussi di lavoro di marketing e vendite automatizzati, e gestire centralmente il servizio clienti.

Per le aziende di servizi, questa connessione tra il software CRM e l’automazione del marketing può diventare un potente strumento. Ad esempio, utilizzando un unico sistema, è possibile creare pagine di destinazione personalizzate che raccolgono e memorizzano i dati dei clienti e avviano campagne di email personalizzate basate su tali informazioni.

Le migliori caratteristiche di SugarCRM

Una base di conoscenza self-service integrata che, una volta realizzata, può ridurre i ticket di assistenza clienti
Il tracciamento dei casi e i cruscotti aiutano i rappresentanti delle vendite basate sul conto e i dipartimenti di assistenza clienti a fornire interazioni più personalizzate
Intelligenza artificiale (AI) abilitata all’analisi predittiva che utilizza dati storici dei clienti per comprendere meglio il comportamento futuro dei clienti
Un’interfaccia software CRM user-friendly che consente alle imprese di tutte le dimensioni di ottenere rapidamente informazioni sui dati dei clienti.

Limitazioni di SugarCRM

Il software CRM è suddiviso in soluzioni separate per marketing, vendite e servizio clienti, tutte le quali dovrai acquistare separatamente per avere un’esperienza completa.
Le dashboard sono limitate per le aziende che cercano le informazioni più personalizzate sul pubblico

Prezzi di SugarCRM

Vendere: $ 49 al mese per utente
Servire: Mensile per utente a $ 80
Azienda: Mese per utente a $ 85
Mercato: $ 1,000 al mese per 10,000 contatti

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

G2: 3.8/5 (600+ recensioni)
Capterra: 3.8/5 (400+ recensioni)

3. Keap

Il principale utilizzo di Keap è come software CRM per le piccole imprese. Le sue capacità di CRM si concentrano intenzionalmente nell’aiutare le piccole imprese a costruire relazioni con i clienti, eliminando le funzioni superflue a favore dell’ottimizzazione delle funzionalità principali.

Questa stretta focalizzazione permette a Keap di eccellere nella maggior parte degli aspetti del software CRM per le piccole imprese. Con le sue funzionalità di base del CRM, è possibile raccogliere facilmente nuovi contatti, segmentare le liste dei contatti e creare flussi di lavoro automatizzati per seguire i contatti. È possibile utilizzare questo sistema CRM anche per pianificare appuntamenti con potenziali clienti e clienti nuovi che desiderano usufruire dei vostri servizi.

Le migliori caratteristiche di Keap

Email pre-scrive che rendono semplice per le piccole imprese configurare le loro prime comunicazioni
Pianificazione integrata degli appuntamenti per le aziende di servizi che desiderano coinvolgere il proprio pubblico
Opzioni complete di automazione del marketing che possono essere scalate su più canali e intervalli di tempo
Supporto clienti eccezionale per tutti gli utenti di Keap, indipendentemente dall’abbonamento o dalle dimensioni dell’azienda.

Limitazioni del keap

Opzioni limitate di condivisione di file e allegati per le automazioni e i fogli di dati dei clienti rispetto alla maggior parte del software CRM.
Configurare le proprie capacità di CRM non è sempre intuitivo, soprattutto per le piccole imprese che non sono familiari con il software CRM.
Poiché è stato progettato come software CRM per piccole imprese, potrebbe mancare di funzionalità di cui le organizzazioni più grandi hanno bisogno.

Prezzi Keap

Pro: $ 159 al mese per due utenti e 1,500 contatti. Gli utenti aggiuntivi costano $ 29 al mese ciascuno
Max: $ 229 al mese per tre utenti e 2,500 contatti. Gli utenti aggiuntivi costano $ 29 al mese ciascuno
Max Classico: Contattaci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4.2/5 (1.400+ recensioni)
Capterra: 4.1/5 (1.200+ recensioni)

4. Capsula

Con Capsule, le imprese di tutte le dimensioni possono rimanere organizzate nel gestire il proprio pubblico lungo il percorso del cliente e il processo di vendita. Un database centrale e segmentabile dei contatti consente di gestire le opportunità di vendita, mentre le integrazioni con app come Google G Suite e l’integrazione di Zapier con Zoho CRM possono potenziarne la funzionalità.

Lo strumento di gestione del processo di vendita di Capsule rende più intuitivo ottenere più vendite. Nel frattempo, una suite di analisi completa ti fornisce gli insights necessari per migliorare il tuo CRM nel tempo.

Le migliori caratteristiche della capsula

Gestione integrata delle attività per il tuo team per tenere traccia dei follow-up per appuntamenti, riunioni, telefonate e altro.
Un assistente di contenuti AI che aiuta gli utenti a scrivere rapidamente messaggi pertinenti ai contatti individuali
Un’interfaccia user-friendly che rende facile individuare e utilizzare sia le funzioni di base che quelle avanzate
Analisi approfondite delle vendite, come la previsione delle vendite, che aiutano a prevedere le vendite future basate sui risultati passati

Limitazioni della capsula

Le integrazioni con Mailchimp e Outlook tendono a includere solo una personalizzazione limitata
L’importazione di dati esterni a volte può essere imprecisa, richiedendo ulteriori controlli di qualità

Prezzi delle capsule

Gratuito
Professionale: $ 18 / mese per utente
Squadre: $ 36 / mese per utente
Azienda: $ 54 / mese per utente

Valutazioni e recensioni delle capsule

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)
Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

5. Agile

Come soluzione CRM progettata per le integrazioni, Nimble eccelle quando si connette direttamente all’account Outlook o Gmail della tua organizzazione. Combina automaticamente i contatti, la cronologia delle email e gli appuntamenti del calendario in un database dei contatti che include anche i dati principali dei social media per avere il quadro completo.

Da lì, gli utenti possono pianificare e creare modelli per la propria strategia di marketing, gestire il proprio pipeline di vendita e seguire i clienti lungo tutti i canali nel percorso del cliente. L’integrazione dell’email rimane attiva, aggiungendo dinamicamente tutte le interazioni tra il team di vendita e i futuri clienti ai loro profili personalizzati.

Le migliori caratteristiche di Nimble

Un sistema unificato di gestione dei contatti che collega tutte le tue informazioni in una piattaforma e profilo unico
Estensione del browser Prospector che semplifica la generazione e la gestione dei lead
Tecnologia CRM avanzata, come la gestione del sales pipeline, per qualificare i tuoi lead e anticipare le future vendite
L’interfaccia utente semplice e intuitiva lo rende il software CRM ideale per piccole imprese che stanno iniziando con il software CRM.

Limitazioni dell’agilità

La gestione delle attività è limitata a una semplice lista di cose da fare per i rappresentanti di vendita individuali.
Mancanza di opzioni di personalizzazione per le funzionalità di base, come le categorizzazioni dei contatti

Prezzi agili

Azienda: $ 24.90 / mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nimble

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)
Capterra: 4.4/5 (1.800+ recensioni)

6. Creatio

Mirando ad essere più di un semplice strumento di gestione delle relazioni con i clienti delle vendite, Creatio offre tre prodotti integrati per il marketing, le vendite e il servizio clienti. È una piattaforma focalizzata sui settori finanziario, manifatturiero e delle telecomunicazioni, progettata per creare flussi di lavoro completi e processi di inserimento dei clienti in ambienti ad alto coinvolgimento.

Le migliori caratteristiche di Creatio

Studio, un creatore di processi senza codice per qualsiasi cosa, dai flussi di comunicazione automatizzati alle offerte di vendita specifiche per i clienti
Flussi di lavoro predefiniti per consentire ai nuovi utenti di iniziare più rapidamente sulla piattaforma
Un ampio marketplace di applicazioni per collegare Creatio agli altri strumenti di marketing, vendita e servizio clienti.

Limitazioni di Creatio

I materiali di riferimento e le esercitazioni possono essere obsoleti, il che può complicare le implementazioni delle funzionalità
Problemi tecnici e bug occasionali

Prezzi di Creatio

Studio Enterprise: $ 25 al mese per utente
Vendite Creatio: $ 25 al mese per utente
Marketing Creatio: $ 50 / anno per utente

Valutazioni e recensioni di Creatio

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)
Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

7. Libro del miele

Più di un semplice CRM, HoneyBook è una piattaforma di flusso di lavoro e onboarding clienti. Usalo per inviare fatture, firmare contratti, pianificare appuntamenti, inviare moduli e accettare pagamenti.

Naturalmente, offre ancora funzionalità di base del CRM e strumenti di gestione del pipeline, come il tracciamento delle richieste e la creazione di automazioni del flusso di lavoro contemporaneamente.

Le migliori caratteristiche di HoneyBook

Le funzionalità integrate di fatturazione, contratto, appuntamento e pagamento centralizzano il processo del cliente per un’eccellente soddisfazione del cliente.
La semplice automazione, come i pagamenti automatici e i promemoria per gli incontri, può ridurre al minimo il carico di lavoro manuale nella gestione del tuo flusso operativo.
HoneyBook AI utilizza analisi predittive per qualificare i lead, generare contenuti dinamici e marchiare i tuoi messaggi.

Limitazioni di HoneyBook

Funzionalità di posta elettronica molto basilare con personalizzazione limitata che non sempre può competere con soluzioni più complete.
Capacità di reporting limitate, inclusa la mancanza di visualizzazione dei dati per approfondimenti di alto livello

Prezzi di HoneyBook

Avviatore: $ 12.80 / mese
Informazioni essenziali: $ 25.50 / mese
Premio: $ 52.80 / mese

Valutazioni e recensioni di HoneyBook

G2: 4.5/5 (500+ recensioni)
Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

8. Opere fresche

Freshsales, la piattaforma CRM che fa parte di Freshworks, eccelle quando si tratta di automazione delle vendite. Attrai i lead giusti, costruisci comunicazioni personalizzate e sfrutta il punteggio dei lead abilitato dall’IA per concentrare strategicamente i tuoi sforzi. Le conoscenze avanzate sui clienti ti aiutano a cogliere e reagire a tendenze più ampie all’interno del tuo pubblico.

Le migliori caratteristiche di Freshworks

Piattaforma software CRM gratuita, anche se alcune funzionalità chiave richiedono il piano Enterprise più costoso
Gestione avanzata del processo di vendita con approfondimenti visualizzati su ogni fase del funnel di vendita.
I membri del team commerciale possono impostare compiti dalle schede dei clienti per creare follow-up più pertinenti, personali e tempestivi.
Le risposte automatiche alle domande frequenti possono far risparmiare tempo al tuo team di vendita

Limitazioni di Freshworks

Limitate capacità di personalizzazione nei cruscotti di report, con un focus su metriche generali che funzionano in diverse industrie
Alcune delle funzionalità più utili, come le capacità di gestione dei progetti, sono disponibili solo nel piano Enterprise.

Prezzi di Freshworks

Gratuito
Crescita: $ 15 / mese per utente
Pro: $ 39 / mese per utente
Azienda: $ 69 / mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshworks

G2: 4.5/5 (7.000+ recensioni)
Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

9. Perspicace

Se hai principalmente bisogno di gestione centralizzata dei contatti e automazione delle vendite semplice, il software CRM per le vendite semplificato di Insight si concentra esattamente su questo. Può anche integrarsi con Insightly Marketing e Insightly Service per creare un sistema completo di gestione del ciclo di vita del cliente.

Le migliori caratteristiche approfondite

Flussi di automazione semplici che possono indirizzare i nuovi lead o i lead appena qualificati al membro del team appropriato per i follow-up.
Dashboard personalizzate per reportare le interazioni con i clienti e i KPI più rilevanti in tempo reale.
I promemoria automatici delle attività mantengono i tuoi team di vendita in linea con gli impegni e i follow-up nel processo di vendita.

Limitazioni approfondite

Integrazioni di processo di vendita ingombranti, che portano a una limitata funzionalità in-platform per funzionalità di base, come il tracciamento delle email, il tracciamento dei clienti e l’automazione dei lead
Prezzo relativamente alto, soprattutto quando si combinano il piano Enterprise con le piattaforme di marketing e assistenza clienti di Insightly.

Prezzi approfonditi

Più: $ 29 / mese per utente
Professionale: $ 49 / mese per utente
Azienda: $ 99 / mese per utente

Valutazioni e recensioni approfondite

G2: 4.2/5 (800+ recensioni)
Capterra: 4.0/5 (600+ recensioni)

10. Massimizzatore

Maximizer è un software CRM progettato sia per i team di vendita che per i team di gestione dei lead. Ottimizzato per consulenti finanziari e assicurativi ma applicabile in diversi settori di servizio, aiuta i dirigenti a raccogliere le informazioni di cui hanno bisogno per massimizzare l’efficacia del loro team e il ricavo dell’organizzazione.

Le migliori caratteristiche di Maximizer

Funzionalità avanzate di gestione delle vendite, come previsioni di vendita e gestione dei lead, attraverso una gestione attuabile del pipeline.
Dashboard del leader delle vendite per visualizzare il carico di lavoro del team vendite, la gestione delle opportunità e il tasso di chiusura.
Funzionalità di conformità dedicate per l’agenzia finanziaria e assicurativa

Limitazioni di Maximizer

L’esperienza dell’utente per la gestione del pipeline non è sempre intuitiva, specialmente se confrontata con alcuni dei servizi CRM trascina-e-rilascia facili da usare presenti in questo elenco.
Alcune funzionalità avanzate, come le famiglie, possono essere difficili da gestire

Prezzi di Maximizer

Piccolo ufficio: $ 29 / mese per utente
Business Plus: $ 49 / mese per utente
Intuizioni: $ 89 / mese per utente

Valutazioni e recensioni di Maximizer

G2: 3.9/5 (400+ recensioni)
Capterra: 4.0/5 (300+ recensioni)

Inizia oggi stesso con il miglior software CRM gratuito per le aziende di servizi

Chi ha detto che i tuoi sistemi CRM dovrebbero solo contenere le informazioni dei tuoi contatti e qualche automazione di base? Scegli saggiamente, e il tuo prossimo strumento sarà in grado di fare tutto ciò di cui hai bisogno per gestire e migliorare le relazioni con i clienti per la tua piccola impresa o impero in crescita.

ClickUp è più di Strumento di gestione dei progetti Quando sfrutti tutte le sue funzionalità, diventa un potente software CRM per la tua attività di servizi, consentendoti anche di rimanere al passo con tutti i tuoi processi aziendali.